섬유의류 · 산업 분석
3년만의 Turn around
리포트 핵심 요약
AI 요약대신증권은 의류업종이 3년 만에 턴어라운드 국면에 진입했다고 평가했다. 국내 의류 브랜드는 재고가 정리되며 마진이 상승하고 영업레버리지가 크게 나타나 내수 회복의 수혜를 보일 것으로 예상된다. 반면 글로벌 OEM 제조사는 관세와 중동 지역 분쟁으로 인한 비용 증가와 보수적 재고정책으로 수주 성장이 둔화될 전망이다. 내수 브랜드 중 한섬과 신세계인터내셔날은 ROE가 다소 낮은 편이나 하반기 실적 개선과 밸류에이션 상승 가능성이 높다고 판단된다. 대다수 종목에 BUY 의견이 유지되며 한섬의 목표가 39,000원, 신세계인터내셔날의 목표가 22,000원으로 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 국내 의류 브랜드의 재고 정리와 마진 개선으로 영업레버리지 강화 및 내수 회복 기대가 크다.
- - 글로벌 OEM 제조사는 관세와 중동 지역 분쟁으로 수주 성장 둔화 및 원가 상승 압박에 직면할 가능성이 있다.
- - 한섬과 신세계인터내셔날은 ROE가 다소 낮은 편이나 하반기 실적 개선과 밸류에이션 회복 여력이 있다.
- - 12개월 선행 P/E 기준으로 한섬의 목표주가 39,000원, 신세계인터내셔날의 목표주가 22,000원이 제시된다.
- - 관련 유통·의류 종목들은 대체로 BUY 의견이 유지되고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
F&F 383220
일반 언급발행 당시 목표가미제시
투자의견 BUY 유지
한섬 020000
일반 언급발행 당시 목표가39,000원
목표주가 39,000원, BUY 유지
신세계인터내셔날 031430
일반 언급발행 당시 목표가22,000원
목표주가 22,000원, BUY 유지
영원무역 111770
일반 언급발행 당시 목표가미제시
고가 아웃도어 부문에 대한 예외적 견조성 언급
한세실업 105630
일반 언급발행 당시 목표가미제시
BUY 유지
화승엔터 241590
일반 언급발행 당시 목표가미제시
BUY 유지
미스토홀딩스 081660
일반 언급발행 당시 목표가미제시
BUY 유지
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