인적분할 효과 단기적 But 개정상법 수혜

인적분할로 분할 비율은 존속법인 76.3%, 신설법인 23.7%이며, 발행주식수는 7,496만주로 신설법인으로 분리됐다. 주주환원 정책으로 60일평균거래대금 52.8십억원 행사로 취득한 보통주 4,450,816주(5.9%)를 소각하고 동사의 최소 주당 배당금을 1,000원으로 상향한다. 개정상법의 핵심 내용은 이사의 충실의무 강화, 이익보호 의무, 사외이사의 독립이사제 도입, 감사위원 선임·해임의 3%룰 강화, 대규모 상장사의 감사위원 분리선출 1명 이상 2명 이상이다. 인적분할 이후 주가는 단기적으로 상승하였으나, 중복상장 해소가 되지 않은 상태에서 중장기 주가 상승을 이끌기에는 한계가 있다. K-IFRS 연결 요약 재무제표에 따르면 매출액은 2024 55,647; 2025E 74,307; 2026E 81,460; 2027E 85,623(십억원)이며 매출원가 2024 48,724; 2025E 63,656; 2026E 68,286; 2027E 71,085; 매출총이익 2024 6,923; 2025E 10,651; 2026E 13,174; 2027E 14,538(십억원).

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• - 인적분할로 분할 비율은 존속법인 76.3%, 신설법인 23.7%이며 발행주식수는 7,496만주로 신설법인으로 분리되었다.
• - 개정상법의 핵심 내용에 따라 이사의 충실의무 강화, 이익보호 의무, 사외이사 독립성 강화, 감사위원 선임·해임의 3%룰 강화가 반영된다.
• - 감사위원 분리선출은 대주주 및 특수관계인 의결권 제한 3% 규정과 집중투표제 관련 규정 개정이 반영된다.
• - 인적분할 이후 주가는 단기적으로 상승하였으나 중복상장 해소가 되지 않아 중장기 주가 상승에 한계가 있다.
• - K-IFRS 연결 재무제표에 따르면 매출액과 매출총이익이 2024~2027년 사이 증가 전망이며, 구체적 수치는 2024 55,647; 2025E 74,307; 2026E 81,460; 2027E 85,623(십억원)와 매출총이익 2024 6,923; 2025E 10,651; 2026E 13,174; 2027E 14,538(십억원)이다.