에스엠 · 기업 분석
중장기 성장 국면 진입의 분기점
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약MD/라이선싱 매출 성장 기조와 연결 자회사 실적 정상화로 2025년 영업이익률이 10%대 중반으로 개선됐다. IP의 미국 진출 확대, 텐센트와의 중국 시너지, 신인그룹의 흥행이 주요 모멘텀으로 작용하며 성장 가속이 기대된다. 2024년 실적과 2025E-2027E 추정은 매출액 990, 1,136, 1,216, 1,316(십억원)과 영업이익 87, 166, 180, 211(십억원), 영업이익률 8.8, 14.6, 14.8, 16.0로 제시된다.
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AI 추출- - MD/라이선싱 매출 성장 기조 지속과 연결 자회사 실적 정상화로 2024년 9%에서 2025년 10%대 중반까지 영업이익률이 개선됐다.
- - 상승여력은 37%이며 현재가 대비 상승 여력이 존재하고, 목표주가 설정의 근거가 되는 밸류에이션이 마련되어 있다.
- - 2024년 실적 및 2025E-2027E 추정치는 매출액 990, 1,136, 1,216, 1,316(십억원), 영업이익 87, 166, 180, 211(십억원), 영업이익률 8.8, 14.6, 14.8, 16.0로 제시된다.
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에스엠 041510
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
Buy
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