에스엠 · 기업 분석
견조한 체력, 성장 기반은 단단하다
발행 당시 목표가105,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 3,496억원(+15.4% YoY), 영업이익은 529억원(+11.0% YoY)으로 컨센서스에 부합했다. 음반/음원 매출은 전년 동기 대비 감소했으나 콘서트 매출은 24%, MD/라이선싱 매출은 22% 증가해 외형 성장을 견인했다. 드림메이커의 수익성 개선과 디어유의 이익 증가가 연결 자회사 실적 개선을 견인했다. 3분기에는 NCT127의 정규 앨범 발매와 월드투어가 시작되며, 에스파 등 저연차 아티스트의 현지 활동이 본격화되고 SMTR25의 연내 데뷔가 성장 모멘텀의 주요 변수로 제시됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 3,496억원(+15.4% YoY), 영업이익 529억원(+11.0% YoY)으로 컨센서스 부합.
- - 음반/음원 매출은 감소했으나 콘서트 매출은 24%, MD/라이선싱 매출은 22% 증가해 외형 성장을 견인.
- - 드림메이커 수익성 개선과 디어유 이익 증가가 연결 자회사 실적 개선을 이끌었다.
- - 3Q에는 NCT127 정규 앨범 발매와 월드투어 시작, 에스파 및 저연차 아티스트 현지 활동 강화, SMTR25 연내 데뷔로 성장 모멘텀 강화.
이 리포트에 언급된 종목
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에스엠 041510
일반 언급발행 당시 목표가105,000원
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