유한양행 · 기업 분석
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발행 당시 목표가170,000원
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2Q26 연결 기준 매출액은 6,394억원으로 YoY +10%, 영업이익은 669억원으로 YoY +34%, OPM은 11%였다. 이번 분기에는 레이저티닙의 허가에 따른 마일스톤 3천만달러를 인식했고, 본업 매출에서도 약품 및 종가의 변화...
2Q26 매출액 6,394억원, 영업이익 668억원으로 YoY 각각 +10.4%, +34.1%를 기록했고, OPM은 10.5%를 보였다. 레이저티닙의 유럽 진출 시작이 컨센서스 상회에 기여한 핵심 모멘텀으로 작용했다. 해외사업부는 2Q2...
2Q26 실적은 매출액 6,395 억원(+10.4%YoY, +21.4%QoQ)으로 컨센서스 상회했고 영업이익은 669 억원(+34.1%YoY, +658.6%QoQ), OPM은 10.5%로 개선됐다. 유럽 마일스톤 인식과 로열티 증가로 라...
라즈클루즈 침투 가속화와 리브리반트의 병용요법 기대가 기술수출 수익 창출과 고마진 로열티 매출 확대의 모멘텀으로 작용할 전망이다. 하반기 기술수출 발표 및 미국 시장 침투 가속 가능성은 실적과 주가에 중요한 변수가 될 것으로 보인다. 2...