유한양행 · 기업 분석
로열티 수익과 차기 파이프라인이 중요한 시..
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 4Q 연결 매출액은 5,481억 원(+10.5% YoY)과 영업이익 313억 원 흑자전환으로 실적 모멘텀 형성. 리브리반트(정맥주사 제형) 병용요법의 중국 출시 마일톤 약 640억 원이 현재가 (1/30) 반영되며 매출 확대 및 수익성 개선 기대. 다만 당초 기대했던 유럽 출시 마일스톤 약 3,000만 달러(한화 약 420억 원)가 2025년 4분기에 유입되지 않으면서, 영업이익은 시장 컨센서스(467억 원)를 하회할 가능성. 2026년 OS 데이터 도출 예정으로 차기 파이프라인 임상 성과(YH35324 및 YH25724)의 가시화에 주목해야 한다.
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AI 추출- - 2025년 4Q 매출액 5,481억 원(+10.5% YoY)과 영업이익 313억 원 흑자전환으로 실적 모멘텀 형성
- - 중국 리브리반트 병용요법의 중국 출시 마일톤 약 640억 원이 현재가 (1/30) 반영되며 매출 확대 및 수익성 개선 견인
- - 유럽 출시 마일스톤 약 3,000만 달러(한화 약 420억 원)가 2025년 4분기에 유입되지 않으면서 영업이익은 시장 컨센서스(467억 원)를 하회할 가능성
- - 2026년 OS 데이터 도출로 차기 파이프라인 임상 성과(YH35324 및 YH25724)의 가시화에 주목
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유한양행 000100
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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