일희일비 하지 않기

4Q25 매출액은 5.2조원, 영업이익은 5,750억원으로 OPM 11.1%를 기록했다. 일회성 요인으로 환차익 약 300억원, 해양부문 특정 프로젝트의 환입 약 471억원, 추가 성과급 지출 등의 영향이 있었다. LNGC 수주에 대한 우려는 없고, 중국의 LNGC 수주 증가가 향후 수주 흐름을 뒷받침한다. 2026년부터 고마진 선종의 건조 비중이 축소되며 이익 성장 속도가 다소 주춤할 가능성이 있지만, 미국향 LNGC 수주와 생산성 개선이 이익을 추가로 뒷받침할 전망이다. 또한 4분기 매출 인식에서 23-24년 물량의 비중이 73%로 고가 물량이 상당했다.

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• - 4Q25 매출액 5.2조원, 영업이익 5,750억원, OPM 11.1% 기록
• - 일회성 요인으로 환차익 약 300억원, 해양부문 프로젝트 환입 약 471억원, 추가 성과급 지출 반영
• - LNGC 수주에 대한 우려는 없으며 중국의 LNGC 수주 증가가 수주 흐름을 양호하게 만듦
• - 2026년 고마진 선종 비중 축소로 이익 성장 속도 다소 주춤 가능하나 미국향 LNGC 수주 및 생산성 개선이 이익을 견인
• - 4Q24의 수주년도 매출 인식 비중은 23-24년 물량이 73% 차지