그만큼 돈을 잘 번 결과

4분기 매출액 5조 1,931억원(+30%yoy), 영업이익 5,750억원(+104%yoy, OPM 11.1%)으로 기록됐으나 컨센서스 7,364억원 및 당사 추정치 6,788억원을 하회했다. 일회성으로 환율 효과 +300억원, 해양 CO +471억원이 추가되었으나, 호실적 속 추가 성과급 반영(금액 비공표)과 특수선 매출 감소 및 엔진 기계 매출 인식 이연으로 일시 부진이 나타났다. 2026년 연간 영업이익은 3조 3,158억원(+63%yoy)으로 추정되며, P-믹스 개선에 따른 수익성 향상이 지속될 전망이다. 상선 관련 LNGC 선가에 대한 긍정적 견해와 향후 수주로 확인될 LNGC 선가의 우상향이 기대되며, 연초 간담회에서 공유된 특수선 및 해양 수주도 순항 중이고 미국 HII와의 협력도 가시화될 가능성이 있다.

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• - 4분기 매출액 5조 1,931억원(+30%yoy), 영업이익 5,750억원(+104%yoy, OPM 11.1%), 컨센서스 대비 미달.
• - 일회성 요인으로 환율 효과 +300억원, 해양 CO +471억원이 이익에 기여했으나 성과급 반영 및 매출 이연으로 단기 변동.
• - 2026년 연간 영업이익 3조 3,158억원(+63%yoy)로 추정되며 P-믹스 개선으로 수익성 지속 개선 예상.
• - LNGC 선가에 대한 긍정적 시각과 향후 수주에서의 선가 우상향 가능성 제시.
• - 연초 간담회에서의 특수선·해양 수주 순항 및 미국 HII 협력 가시화로 미래 성장 동력 확보 기대