HD현대중공업 · 기업 분석
일회성 비용에도 전분기대비 증익 달성
발행 당시 목표가740,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 5,750억원(QoQ +3.2%)으로 컨센서스 하회했으나, 일회성 비용으로 이익 증가가 제한됐다. 매출액은 51,931억원으로 전분기 대비 17.5% 증가했고 조선 부문은 환율 상승과 생산성 개선으로 외형이 성장했다. 해양부문은 Trion FPU와 Ruya 프로젝트 매출 인식으로 97.0% 개선되었다. 2026년 가이던스는 매출액 24.4조원, 수주 204억달러로 제시되며 LNG선 비중 유지 및 HD현대미포 합병 효과를 반영하고 연초 LNG 발주 재개로 수주잔고 증가가 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 QoQ +3.2% 증가했으나 컨센서스 하회했고, 일회성 비용이 추가 비용으로 이익 성장에 제한을 가했다.
- - 매출액은 51,931억원으로 전분기 대비 17.5% 증가했으며 조선 부문은 환율 상승과 생산성 개선으로 외형이 성장했다.
- - 해양부문은 Trion FPU와 Ruya 프로젝트 매출 인식으로 97.0% 개선되었다.
- - 2026년 가이던스는 매출액 24.4조원, 수주 204억달러로 제시되며 LNG선 비중 유지 및 HD현대미포 합병 효과를 반영하고 연초 LNG 발주 재개로 수주잔고 증가가 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대중공업 329180
일반 언급발행 당시 목표가740,000원
Buy
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