HD현대중공업 · 기업 분석
25년도 좋았지만 본 게임은 26년부터
발행 당시 목표가780,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 5.2조원(YoY +29.6%), 영업이익 5,750억원(OPM 11.1%)으로 컨센서스 대비 14.2% 하회했다. 추가 성과급 등 일회성 비용과 특수선의 PMIX 변화로 매출이 감소했고, 엔진 사업부의 일부 매출이 26년 1월로 이연되었다. 다만 해양부문 체인지 오더 정산금 471억원이 감소폭을 부분 상쇄했다. 200k급 LNG 운반선 4척 수주로 2029년 인도 물량 확보를 시작했고, 상승 여력은 44.4%로 나타났다. 백로그가 이미 3년치를 상회하는 등 LNG선 수주가 증가하고 미국 관련 리레이팅 기회가 여전히 크다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 5.2조원, YoY +29.6%, 영업이익 5,750억원, OPM 11.1%, 컨센서스 대비 14.2% 하회
- - 일회성 비용(추가 성과급) 반영, 특수선의 PMIX 변화로 매출 감소, 엔진 매출의 일부 이연이 주 요인
- - 체인지 오더 정산금 471억원이 감소폭을 부분 상쇄
- - 200k급 LNG 운반선 4척 수주로 2029년 인도 물량 확보, 상승 여력 44.4%
- - 백로그가 이미 3년치를 상회, 향후 LNG선 수주 증가와 미국 관련 리레이팅 기회 여전
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대중공업 329180
일반 언급발행 당시 목표가780,000원
매수
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