파트론 · 기업 분석
Q 호조, 1Q 추가 확대
발행 당시 목표가9,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 155억원(-6.1% qoq/32% yoy)으로 추정치를 상회했고 매출은 3,348억원(+2.8% yoy)으로 확인됐다. 2026년 1Q 매출과 영업이익은 각각 33%(yoy), 209%(yoy) 증가가 추정되며 매출은 4,359억원, 영업이익은 195억원으로 제시된다. 스마트폰용 카메라모듈 매출 증가와 고화소 중심의 비중 확대가 호실적의 주요 요인으로 작용했다. 밸류에이션 측면은 0.7배대의 P/B로 저평가 영역에 있으며, 1Q26 실적 호조가 이를 뚜렷하게 반영할 가능성이 크다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 155억원(-6.1% qoq/32% yoy), 매출 3,348억원(+2.8% yoy)으로 추정치를 상회했다
- - 2026년 1Q 매출과 영업이익은 각각 33%(yoy), 209%(yoy) 증가 추정(매출 4,359억원, 영업이익 195억원)
- - 스마트폰용 카메라모듈 매출 증가와 고화소 중심의 비중 확대가 호실적의 주요 요인으로 작용했다
- - 밸류에이션은 0.7배대의 P/B로 저평가 영역에 있으며, 1Q26 실적 호조가 이를 긍정적으로 반영할 가능성이 크다
- - 단기 트리거는 2026년 1Q 실적 호조이며, 수요 둔화 및 부품업체의 수익성 악화와 같은 리스크도 존재한다
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파트론 091700
일반 언급발행 당시 목표가9,000원
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