파트론 · 기업 분석
고객사 출하 전략의 수혜
발행 당시 목표가11,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약고객사 출하 전략의 수혜로 이익추정치와 멀티플이 상향 반영되었다. 2026년 매출 1.5조원, 영업이익 539억원으로 연간 이익이 개선될 전망이다. 1Q26 매출은 4,107억원, 영업이익은 140억원으로 전년 동기 대비 큰 폭의 성장이 예상되며, 연간 실적은 매출 증가와 믹스 개선에 힘입어 견조한 성장세가 이어질 것으로 보인다. 신흥시장 기회 확대와 고객사 내 점유율 확보로 메모리 수급 및 부품가 부담에도 불구하고 실적 가시성이 높아졌고, 자사주 소각 등으로 밸류에이션 프리미엄 제거가 일시적으로 재조정될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 고객사 출하 전략으로 이익추정치와 멀티플 상향 반영
- - 2026E 매출 1.5조원, 영업이익 539억원으로 연간 성장 전망
- - 1Q26 매출 4,107억원, 영업이익 140억원으로 분기 실적 개선 예상
- - 신흥시장 기회 확대 및 점유율 확대와 자사주 소각 등이 밸류에이션에 영향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
파트론 091700
일반 언급발행 당시 목표가11,500원
Buy
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