세아제강 · 기업 분석
반등의 시작
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 영업이익 165억원(YoY -34.7%, QoQ +101.9%)으로 발표되었고 컨센서스 소폭 하회했다. 관세 영향으로 이익은 전년 대비 감소했으나 관세 영향이 본격화될 가능성이 있다. 3Q25 이후 판매량 회복 및 프로젝트 매출 인식이 분기 실적 개선 흐름을 뒷받침하고 있으며, 내수 매출은 1,711억원에 OPM은 1~2%, 수출 매출은 2,099억원에 OPM은 약 7%로 수익성을 유지하고 있다. 올해 ATCO 프로젝트 물량 980억원 매출 인식과 해상풍력 매출 약 1,300억원 기대, 데이터센터 전력 수요 증가에 따른 천연가스 인프라 투자 확대가 수익성 개선에 긍정적이며, 현 시점 주가의 핵심 기대 요인은 고유가이고 유정용 강관 가격 회복 가능성도 실적 개선의 가능성으로 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 165억원, YoY -34.7%, QoQ +101.9%; 컨센서스 소폭 하회
- - 관세 영향으로 이익은 감소했으나, 관세 영향이 본격화될 가능성 존재
- - 3Q25 이후 판매량 회복 및 프로젝트 매출 인식이 분기 실적 개선 흐름을 뒷받침
- - 내수 매출 1,711억원, OPM 1~2%; 수출 매출 2,099억원, OPM 약 7%로 수익성 유지
- - ATCO 980억원 매출, 해상풍력 매출 약 1,300억원 기대; 데이터센터 수요 증가로 천연가스 인프라 투자 확대가 긍정적이며 고유가가 핵심 기대 요인
이 리포트에 언급된 종목
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세아제강 306200
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
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