세아제강 · 기업 분석
반가운 내수 강관 수익성 개선
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 4,952억원(YoY +19.4%, QoQ +66.9%), 영업이익 349억원(YoY +66.9%, QoQ +44.9%), 시장컨센서스 282억원 상회. 2Q 전체 강관 판매 24.5만톤(YoY +9.4%, QoQ -6.5%), 내수 강관 이익률은 1분기 소폭 흑자에서 미드 싱글 수준으로 개선. 수출 부문은 원/달러 환율 상승과 유정관 수출 가격 상승 영향으로 이익률이 소폭 개선. 3Q 비수기 영향으로 매출액 약 1,809.4억원, 영업이익 약 275억원으로 전망되며 강관 판매는 23.3만톤(YoY +24.0%, QoQ -4.9%). 12M FWD PER 4배, PBR 0.3배 수준으로 밸류에이션 부담은 제한적.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 4,952억원 YoY +19.4%, QoQ +66.9%로 컨센서스 상회; 영업이익 349억원 YoY +66.9%, QoQ +44.9%.
- - 2Q 전체 강관 판매 24.5만톤 YoY +9.4%, QoQ -6.5%로 기록; 내수 강관 이익률은 1분기 흑자에서 미드 싱글로 개선.
- - 수출 부문 이익률은 원/달러 환율 상승과 유정관 수출 가격 상승 영향으로 소폭 개선.
- - 3Q는 비수기 영향으로 매출액 약 1,809.4억원, 영업이익 약 275억원으로 전망되며 강관 판매는 23.3만톤 YoY +24.0%, QoQ -4.9% 예상.
- - 밸류에이션은 12M FWD PER 4배, PBR 0.3배 수준으로 부담이 제한적.
이 리포트에 언급된 종목
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세아제강 306200
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
Buy
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