반가운 내수 강관 수익성 개선
2Q26 매출액 4,952억원(YoY +19.4%, QoQ +66.9%), 영업이익 349억원(YoY +66.9%, QoQ +44.9%), 시장컨센서스 282억원 상회. 2Q 전체 강관 판매 24.5만톤(YoY +9.4%, QoQ -6....
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기업 리서치 · 306200
세아제강(306200) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-18
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 하나증권 | Buy | 200,000원 | 반가운 내수 강관 수익성 개선 |
| 2026-07-15 | 하나증권 | Buy | 200,000원 | 2Q26 영업실적 개선 기대 |
| 2026-05-18 | 하나증권 | Buy | 200,000원 | 2H25의 부진에서 벗어나는 중! |
| 2026-05-18 | 한화투자증권 | Buy | 207,000원 | 견조한 출발, 주가는 싸다 |
| 2026-04-09 | 하나증권 | Buy | 200,000원 | 영업실적 개선 중 |
| 2026-04-06 | 한화투자증권 | Buy | 170,000원 | 반등의 시작 |
| 2026-03-18 | 한화투자증권 | Buy | 170,000원 | 하방은 프로젝트, 상방은 유가 |
| 2026-01-21 | 한화투자증권 | Buy | 146,000원 | 해상풍력·LNG로 체질 개선 본격화 |
| 2026-01-19 | 하나증권 | Buy | 200,000원 | 어려운 영업환경에서도 살 길을 모색하다 |
| 2025-11-19 | 한화투자증권 | Buy | 146,000원 | 관세 영향 본격화에 따른 어닝 쇼크 기록 |
| 2025-11-17 | 유안타증권 | Hold | 130,000원 | 체감되고 있는 어려움 |
| 2025-10-22 | 하나증권 | Buy | 200,000원 | 피해갈 수 없었던 미국 철강 관세 영향 |
| 2025-09-12 | 유안타증권 | Hold | 130,000원 | 어려운 국면, 노력과 시간 필요 |
| 2025-08-28 | 유진투자증권 | Buy | 153,000원 | 내수 부진, 美 50% 관세 효과 |
| 2025-08-18 | 하나증권 | Buy | 260,000원 | 미국의 철강 관세 인하가 필요한 시점 |
| 2025-08-18 | 한화투자증권 | Buy | 169,000원 | 3분기부터 관세 영향 본격화 |
| 2025-07-14 | 하나증권 | Buy | 260,000원 | 단기적으로는 쉬어가는 분위기 |
| 2025-05-16 | 하나증권 | Buy | 260,000원 | 1분기는 아쉬웠지만 하반기가 기대된다! |
| 2025-04-16 | 하나증권 | Buy | 260,000원 | 서서히 이익 개선 구간으로 돌입! |
| 2025-02-28 | 유진투자증권 | Buy | 210,000원 | 올해 전망 맑음 |
리포트 모아보기 22
발행일순 · 수집된 자료 기준
2Q26 영업실적 개선 기대
2Q26 매출액은 4,586억원(YoY +10.6%, QoQ +40.3%), 영업이익은 294억원(YoY +40.3%, QoQ +21.8%)으로, 시장 컨센서스인 206억원을 크게 상회할 것으로 예상된다. 내수 강관 판매량은 25.2만톤...
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2H25의 부진에서 벗어나는 중!
1Q26 매출액 4,486억원(YoY +18.4%, QoQ +191.2%), 영업이익 241억원(YoY -5.8%, QoQ +191.2%)으로 시장컨센서스 168억원을 크게 상회했고, 약 50억원의 일회성 이익이 추가로 반영됐다. 신안우...
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견조한 출발, 주가는 싸다
1Q26 연결 매출액은 4,486억 원으로 YoY +18.4%, QoQ +24.8%의 상승세를 보였다. 영업이익은 241억 원으로 YoY -5.8%, QoQ +190.4%를 기록했으며, 재고자산평가환입(24억 원)과 대손충당금 환입(27...
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영업실적 개선 중
1Q26 매출액 4,428억원, 영업이익 177억원으로 발표되며 컨센서스 부합의 흐름을 이어갔다. 내수 부문은 BEP 수준으로 회복했고, 신규 프로젝트 매출 인식의 가시화로 수익성 개선이 확인됐다. 해상풍력과 캐나다 LNG 프로젝트 매출...
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반등의 시작
1Q26 연결 영업이익 165억원(YoY -34.7%, QoQ +101.9%)으로 발표되었고 컨센서스 소폭 하회했다. 관세 영향으로 이익은 전년 대비 감소했으나 관세 영향이 본격화될 가능성이 있다. 3Q25 이후 판매량 회복 및 프로젝트...
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하방은 프로젝트, 상방은 유가
4분기 별도 매출 3,336억원(YoY -36.3%), 영업이익 100억원으로 흑자전환했고 내수 영업이익률은 약 1%로 개선됐다. 상승 여력은 약 22.5%이나 업황 반등이라기보다는 해상풍력 신안우이 하부구조물 프로젝트 납품으로 수익성 ...
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해상풍력·LNG로 체질 개선 본격화
4Q25 매출액은 3,787억 원(YoY -30.7%, QoQ +14.1%), 영업이익은 76억 원(YoY -93.8%, QoQ 흑자전환)으로, 일회성 비용 소멸에 따른 분기 흑자전환이 확인됐다. 내수는 해상풍력 물량의 견조한 반등으로 ...
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어려운 영업환경에서도 살 길을 모색하다
4Q25 매출액과 영업이익은 각각 3,360억원(YoY -35.8%, QoQ +11.3%)과 74억원(YoY -94.0%, QoQ 흑.전)으로 시장컨센서스인 99억원을 하회할 것으로 예상된다. 4분기 강관 부문은 해상풍력향 납품 시작 영...
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관세 영향 본격화에 따른 어닝 쇼크 기록
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 146,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적 및 이슈 - 3분기 별도 매출액 3,018억 원 (YoY -17.9%) - 영업손실 54억 원(적자전환) - 내수와...
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체감되고 있는 어려움
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25(P): 매출액 3,320억원, 영업이익 -52억원. 영업이익, 당사 추정(60억원) 및 Consensus(130억원) ...
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피해갈 수 없었던 미국 철강 관세 영향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200,000원 (참고: 보고서 본문에는 "투자의견 BUY 유지, 목표주가는 200,000원으로 하향"이라고 명시되어 있습니다.) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 내...
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어려운 국면, 노력과 시간 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 국내 최대 강관 생산업체로 별도 기준 연간 160만톤 규모의 생산능력을 보유. 포항공장이 가장 큰 규모(생산능력 105만톤/년...
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내수 부진, 美 50% 관세 효과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(유지) - 목표주가: 153,000 원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 연결 매출액 4,149억원, 영업이익 209억원(OPM 5%) 기록 - 매출액의 절반을 ...
발행 당시 목표가 153,000원읽기 →
미국의 철강 관세 인하가 필요한 시점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 내수 부진으로 전체 탄소강관 판매량이 22.4만톤(YoY -10.0%, QoQ +18.5%)에 그침 2. 강관 소재 가격...
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3분기부터 관세 영향 본격화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 169,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적: 매출액 4,149억원(YoY -5.6%), 영업이익 209억원(YoY ?41.8%)을 기록하며 컨센서스에 부합했다...
발행 당시 목표가 169,000원읽기 →
단기적으로는 쉬어가는 분위기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 내수 및 수출 강관 수익성 모두 악화 예상 - 매출액 3,744억원(YoY -14.8%, QoQ +6.1%), 영...
발행 당시 목표가 260,000원읽기 →
1분기는 아쉬웠지만 하반기가 기대된다!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 주요 원인 - 1Q25 매출액 3,789억원, 영업이익 256억원 - YoY -16.9%, QoQ ...
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서서히 이익 개선 구간으로 돌입!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 일시적인 판매 부진의 부정적 영향 전망 - 1Q25 매출액 3,958억원, 영업이익 288억원 (YoY -13.2%, Q...
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올해 전망 맑음
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 210,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Review: 연결 매출액 5,453억원, 영업이익 1,337억원(OPM 24.5%) 기록 - 코로나 시기 초과...
발행 당시 목표가 210,000원읽기 →
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