영업실적 개선 중

1Q26 매출액 4,428억원, 영업이익 177억원으로 발표되며 컨센서스 부합의 흐름을 이어갔다. 내수 부문은 BEP 수준으로 회복했고, 신규 프로젝트 매출 인식의 가시화로 수익성 개선이 확인됐다. 해상풍력과 캐나다 LNG 프로젝트 매출 반영으로 전체 강관 판매량이 증가했고, 원/달러 환율 상승과 미국 내수가격 상승이 수출 스프레드를 지지했다. 2Q에도 영업이익 확대 기조가 유지될 전망이며, 24.0만톤의 강관 판매량 달성이 수익성 개선폭을 더욱 키울 가능성이 있다. 다만 중동의 지정학 리스크와 미국의 Rig Count 둔화 등 외부 변수도 남아 있다.

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• - 1Q26 매출액 4,428억원, 영업이익 177억원으로 컨센서스 부합했고 신규 프로젝트 매출 인식 가시화로 수익성 개선이 확인됐다.
• - 내수의 회복이 BEP 수준으로 나타났고, 해상풍력과 캐나다 LNG 프로젝트 매출 반영으로 매출과 마진에 긍정적 기여가 이어졌다.
• - 원/달러 환율 상승과 미국 내수가격 증가가 수출 스프레드를 확대시키며 이익 개선에 기여했다.
• - 2Q에도 영업이익 확대 기조가 유지될 것으로 예상되며, 24.0만톤의 강관 판매량 달성 시 추가 이익 개선이 기대된다.
• - 중동 지역의 매출 확대 가능성과 글로벌 공급망 상황 개선은 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 수 있으나, 미국의 Rig Count 부진과 중동 리스크 등은 리스크 요인으로 남아 있다.