HD현대중공업 · 기업 분석
우호적인 상선 업황과 군함 사업 확대 기대감
발행 당시 목표가810,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 5조 4,395억원(yoy +42.3%), 영업이익은 7,635억원(yoy +76.0%), OPM은 14.0%로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 상선 업황이 호조를 지속하는 가운데 LNG선, P/C선 등의 문의 증가로 매출과 수주 모멘텀이 이어질 것으로 보인다. 미국 군함 및 MRO 사업 확대 모멘텀도 여전히 유효하며 MASGA 프로젝트의 실행 가시성도 높아지는 흐름이다. 해양 부문에서도 2개 프로젝트 등 수주·매출 성장으로 실적 개선이 본격화될 구간에 진입했다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액은 5조 4,395억원(yoy +42.3%), 영업이익은 7,635억원(yoy +76.0%), OPM은 14.0%로 시장 기대치에 부합할 전망이다.
- - 상선 업황이 호조를 지속하는 가운데 LNG선, P/C선 등의 문의 증가로 매출과 수주 모멘텀이 이어질 것으로 보인다.
- - 미국 군함 및 MRO 사업 확대 모멘텀도 여전히 유효하며 MASGA 프로젝트의 실행 가시성도 높아지는 흐름이다.
- - 해양 부문에서도 2개 프로젝트 등 수주·매출 성장으로 실적 개선이 본격화될 구간에 진입했다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대중공업 329180
일반 언급발행 당시 목표가810,000원
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