유한양행 · 기업 분석
유럽 마일스톤 이연으로 하회 전망
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 5,259억원(YoY +7%, QoQ -4%), 영업이익 85억원으로 컨센서스 5,430억원/256억원 대비 하회했다. 주된 원인은 유럽 마일스톤 렉라자 병용 요법의 약 440억원 이연으로 인해 분기 실적 인식이 지연된 점이다. 2Q26 마일스톤 유입 가능성과 하반기의 모멘텀(전체 생존 데이터 mOS 발표, 알러지 치료제 기술 이전, 수주 소식 등)으로 주가를 지지할 여지가 있다. 하반기에 모멘텀 재가동을 기대하기에 실적 개선 가능성은 여전히 존재한다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출액 5,259억원, YoY +7%, QoQ -4%; 영업이익 85억원으로 컨센서스 256억원 대비 큰 부진.
- - 유럽 마일스톤 이연으로 2Q 반영 기대가 시장 컨센서스 대비 하회 요인으로 작용.
- - 유럽 마일스톤 약 440억원의 이연이 분기 실적에 실질적 차질을 유발.
- - 2Q26 마일스톤 유입 가능성과 하반기의 주요 모멘텀으로 주가 반등 여지가 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
유한양행 000100
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.