HD현대중공업 · 기업 분석
나무가 좋으니 숲도 좋다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 660,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약: 매출액 3조 9,898억원(+10.5% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 4,939억원(+139.6% YoY, +4.8% QoQ, OPM 12.4%) 2. 조업일수 감소에도 생산성 증가 및 고마진 물량 확대로 이익 증가 예상 3. 해양 부문 매출 및 이익 기대: FPU 매출 인식 시작으로 해양 부문의 매출 및 이익 기대 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 3분기 실적은 매출액 3조 9,898억원(+10.5% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 4,939억원(+139.6% YoY, +4.8% QoQ, OPM 12.4%)으로 전망 - 2025년 3분기 평균 환율은 1,387.2원(+2.3% YoY, -0.9% QoQ), 기말 환율은 1,403.8원(+6.8% YoY, +32.7% QoQ) - 조업일수는 하계휴가 일정으로 전분기대비 6일 감소하며 매출액은 전분기 대비 감소하지만 생산성 증대 및 고마진 물량 확대로 영업이익은 증가 예상 ## 추가 메모 - 6개월 목표주가 660,000 - (참고) FPU 매출 인식 시작 등으로 해양 부문의 매출 및 이익이 개선될 것으로 기대되는 점이 요약에 포함되어 있습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 3Q25 실적 요약: 매출액 3조 9,898억원(+10.5% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 4,939억원(+139.6% YoY, +4.8% QoQ, OPM 12.4%)
- - 조업일수 감소에도 생산성 증가 및 고마진 물량 확대로 이익 증가 예상
- - 해양 부문 매출 및 이익 기대: FPU 매출 인식 시작으로 해양 부문의 매출 및 이익 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가660,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.