하이브 · 기업 분석
2분기 실적 기대감 유효
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 6,983억원(+39% YoY)과 영업이익 -1,966억원으로 부진했다가, 일회성 비용 2,550억원 제외 시 조정 영업이익은 585억원으로 개선됐다. 이번 분기에는 BTS 관련 음반/콘텐츠/MD의 기여가 크며, 2분기부터는 BTS 월드투어의 공연/MD/음원 실적이 본격 반영될 전망이다. 아티스트 정산율 상승으로 상승여력이 58.4%에 달하는 등 수익성 개선의 핵심 동력이 나타나고 있다. 투어의 대형화와 IP 수익화가 지속될 것이며, 85회에 이르는 투어 일정 중 북미/유럽에서 41회 수익화 영향이 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 6,983억원(+39% YoY) 및 GAAP 영업이익 -1,966억원, 다만 일회성 비용 2,550억원 제외 시 조정 영업이익은 585억원.
- - 2Q26부터 BTS 월드투어의 공연/MD/음원 실적이 본격 반영될 것으로 예상되어 분기 간 이익 모멘텀이 강화될 가능성.
- - 아티스트 정산율 상승에 따른 상승여력은 58.4%로 언급되어 수익성 개선의 뚜렷한 근거로 작용.
- - 현재 공개된 투어 일정은 총 85회이며, 그 중 북미/유럽에서의 41회 공연이 수익화에 주요 기여를 할 것으로 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
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