에스엠 · 기업 분석
2분기에 다 준비해봤어
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출액 2,791억원(+20.6% yoy), 영업이익 386억원(+18.5% yoy)로 견조한 성장세를 보였고 콘서트 매출은 608억원(+56.0% yoy)으로 역대 최대를 기록했다. MD/라이선싱 매출은 474억원(+20.3% yoy)으로 견조했고 자회사 턴어라운드 효과가 외형 개선에 기여했다(자회사 합산은 소폭 적자). 2Q에는 NCT Wish, 에스파, 라이즈 등의 컴백과 다수의 콘서트가 이어져 역대 최대 배당수익률(26E) 1.9%를 기대하지만 북미 성과의 부재는 여전히 과제로 남아 있다. 에스파의 8월 월드투어 시작으로 북미/중남미/유럽으로 공연 지역을 확대해 글로벌 영향력을 넓힐 전망이다.
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AI 추출- - 1Q 매출액 2,791억원(+20.6% yoy), 영업이익 386억원(+18.5% yoy)으로 시장 컨센서스 부합.
- - 콘서트 매출 608억원(+56.0% yoy)으로 역대 최대를 기록했고 아티스트 회당 모객수 확대가 외형 성장을 견인.
- - MD/라이선싱 매출 474억원(+20.3% yoy)로 견조했고 자회사 턴어라운드 효과가 외형 및 수익성에 기여.
- - 2Q는 NCT Wish·에스파·라이즈의 순차 컴백과 다수 콘서트로 실적 개선이 기대되나 북미 성과 부재는 여전히 과제.
- - 에스파의 월드투어로 북미/중남미/유럽 등 서구권 확대로 글로벌 영향력 확대가 예상.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
에스엠 041510
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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