에스엠 · 기업 분석
5/29일 에스파 컴백해요
발행 당시 목표가134,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 컨센서스를 소폭 상회했다. 매출 2,791억원(+20.6% YoY, QoQ -12.5%), 영업이익 386억원(+18.5% YoY, QoQ -29.3%), OPM 13.8%. 공연 매출 608억원(+56.0% YoY)과 MD/라이선싱 매출 474억원(+20.3%)으로 매출 구성의 질적 개선이 확인됐다. 음반 매출은 268억원으로 유지됐고 앨범 판매량은 184.7만장으로 견조했다. 향후 2H의 신보 발매와 대형 투어로 모멘텀은 여전히 긍정적이며, 서구권 팬덤 확장도 점진적으로 개선될 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2,791억원(+20.6% YoY, QoQ -12.5%), 영업이익 386억원(+18.5% YoY, QoQ -29.3%), OPM 13.8%로 시장 컨센서스 소폭 상회.
- - 공연 매출 608억원(+56.0% YoY)과 MD/라이선싱 매출 474억원(+20.3%)으로 매출 구성의 질적 개선이 확인.
- - 음반 매출은 268억원으로 견조하고 앨범 판매량은 184.7만장으로 뒷받침되며 외형 다각화의 강화를 시사.
- - 향후 2H에는 NCT WISH, Taeyong, aespa, RIIZE, 하츠투하츠의 신보 및 EXO Asia Tour, 동방신기 스타디움 공연 등으로 모멘텀 지속 기대.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
에스엠 041510
일반 언급발행 당시 목표가134,000원
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