안 좋은 사업부문 없고, 더 좋아질 가능성 높..

1Q26 실적은 매출액 5조 9,163억원(+54.8% YoY, +13.9% QoQ), 영업이익 9,054억원(+108.8% YoY, +57.5% QoQ)로 시장 기대치를 상회했다. 조선/해양/엔진 3개 부문 모두 양호한 흐름을 보였고, 환율 상승과 선가·믹스 개선으로 이익이 크게 개선됐다. 미국 DC 향 HiMSEN 엔진 캐파 증설 전망은 중장기 이익 창출과 공급능력 확대의 핵심 모멘텀이다. SHIPS Act 및 미 해군 준비태세 보장법 승인을 통한 미 함정사업 진출이 추가 리레이팅 동력으로 꼽힌다. 엔진기계사업부의 가치를 반영하는 SOTP 밸류에이션이 적용되며, 2026년 이후에도 실적 개선세가 지속될 것으로 예상된다.

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• - 1Q26 연결 매출액 5조 9,163억원(+54.8% YoY, +13.9% QoQ) 및 영업이익 9,054억원(+108.8% YoY, +57.5% QoQ)가 실적 기대치를 상회했다.
• - 조선/해양/엔진 3개 부문 모두 양호한 실적 흐름으로, 부문 간 견조한 성장세가 확인됐다.
• - 미국 DC 향 HiMSEN 엔진 캐파 증설 전망으로 상승 여력이 40.0%로 제시됐다.
• - SHIPS Act 및 미 해군 준비태세 보장법 승인을 통한 미 함정사업 진출 가능성이 추가적인 리레이팅 동력으로 기대된다.
• - 엔진기계사업부의 가치 반영을 위한 SOTP 밸류에이션이 채용되며 2026년 이후에도 실적 개선세가 지속될 전망이다.