HD현대중공업 · 기업 분석
일회성 요인 없이 실적 서프라이즈
발행 당시 목표가900,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 59,163억원으로 확인되었고, 영업이익은 9,054억원(QoQ +57.5%)으로 컨센서스 상회했다. 수주잔고는 인도기준 562억달러로 여전히 견조하며, 1Q 신규 상선 수주 45척이 기록됐다. 전사 마진은 15.3%로 모든 부문이 두 자리 수 이익률을 유지했고, 해양플랜트도 고마진을 기록했다. 데이터센터향 엔진 공급 수주를 확대하고 있으며, 3GW 가량 생산능력은 향후 신규 시장에서의 성장 모멘텀으로 작용할 전망이다. 비수기임에도 실적 서프라이즈를 기록했다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 59,163억원, 영업이익 9,054억원(QoQ +57.5%)은 컨센서스 상회
- - 수주잔고 인도기준 562억달러 및 1Q 신규 상선 수주 45척으로 수주 흐름 견조
- - 전사 마진 15.3%로 모든 부문 두 자리 수 이익률, 해양플랜트도 고마진 기록
- - 데이터센터향 엔진 공급 수주 확대 및 3GW 가량 생산능력으로 신규 성장 동력 확보
- - 비수기임에도 실적 서프라이즈 기록
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대중공업 329180
일반 언급발행 당시 목표가900,000원
Buy
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