지역난방공사 · 기업 분석
연간 가이던스 상회 가능성 충분
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 3,201억원으로 컨센서스 상회했고 매출액(십억원) 3,690.2로 전년대비 감소했다. 열 부문 실적 둔화 요인을 감안하면 연간 이익 감소는 불가피할 전망이다. 전력 부문은 LNG 연료비단가 하락에 따른 SMP 약세 영향으로 매출이 하락했고, 개별요금제 도입단가 상승은 속도가 느리다. 다만 정산제로 안정적 이익 규모가 유지되며 하반기 열 부문 이익의 둔화가 완화될 가능성과 2027년 하반기부터 본격적인 회복세에 진입할 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 3,201억원으로 컨센서스 상회
- - 1Q26 매출액(십억원) 3,690.2로 전년대비 감소
- - 하반기 열 부문 실적 둔화 요인을 반영해 연간 감익은 불가피할 전망
- - 전력은 LNG 연료비단가 하락으로 SMP 약세, 개별요금제 도입단가 상승은 느림
- - 정산제로 안정적 이익 규모 유지, 2027년 하반기부터 회복세 시작
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
지역난방공사 071320
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
Buy
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