지역난방공사 · 기업 분석
26년 컨센 및 가이던스 크게 상회할 것으로 ..
발행 당시 목표가135,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 흑자전환으로 이익이 크게 개선되었고, 전력부문 이익이 378억원(+41% YoY) 증가했다. SMP 하락에도 대구/양산/화성발전소 정비 효과 소멸로 전력판매량이 증가한 점이 기여했다. 26년 영업이익 컨센서스 및 가이던스가 크게 상회할 것으로 예상되며, 26년 영업이익은 5,200억원으로 컨센서스 4,000억원 및 25년 가이던스 2,711억원 대비 큰 상회한다. 상반기에 이미 3,533억원을 달성했고 하반기 SMP 상승 및 개별요금제 도입으로 스프레드 확대와 열 고정비 정산 매출 반영이 추가적으로 기대된다. 향후 SMP 상승과 발전소 가동률 개선이 지속될 것과 더불어 개별요금제 적용으로 수익성 우위가 유지될 가능성이 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 흑자전환 및 전력부문 이익 증가(378억원, +41% YoY)
- - 26년 영업이익 5,200억원 전망으로 컨센서스 4,000억원 상회
- - 상반기 매출 3,533억원 달성, 하반기 SMP 상승과 개별요금제 도입으로 추가 매출 스프레드 확대 기대
- - 배당수익률 8.4% 달성 가능 및 40% 가정 시 DPS 11,000원, 배당수익률 15% 시나리오 가능
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
지역난방공사 071320
일반 언급발행 당시 목표가135,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.