HD현대중공업 · 기업 분석
3Q25F Preview: 휴가철에도 일했어요
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 658,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출 4.4조 기록하며 컨센서스 상회 추정 2. 8월 하계휴가로 인한 조업일수 급감에도 불구하고 외국인 노동자들의 조업 참여로 인한 매출 감소폭이 제한적인 것도 컨센서스 상회 요인 3. 목표주가 상향 근거: FY26F 엔진부문 이익기여의 상승과 미 해군 함정 블록건조 연간 매출 규모 5조원으로 상향 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출: 4.4조원 기록 - 3Q25 영업이익: 4,800억원으로 컨센서스 부합 추정 - 3Q25 매출은 컨센서스 4조 대비 10% 높은 4.4조원으로 추정 - 해양부문 매출 증가에 기인한 매출과 이익의 괴리는 해양부문 매출 증가에 기인 - 현재주가: 515,000원 - 상승여력: 28% - 추가 메모: 목표주가 상향은 FY26F 엔진부문 이익기여 상승 및 미 해군 함정 블록건조 연간 매출 규모 5조원으로 상향에 기반 ## 추가 메모 - (참고) 9/30 현재가 515,000원, 60일 평균 거래대금 1,094억원, 60일 평균 거래량 230,349주, 52주 고가/저가 521,000원 / 171,700원, 외인지분율 11.20% 등 공개된 보조 지표가 포함되어 있습니다.
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AI 추출- - 3Q25 매출 4.4조 기록하며 컨센서스 상회 추정
- - 8월 하계휴가로 인한 조업일수 급감에도 불구하고 외국인 노동자들의 조업 참여로 인한 매출 감소폭이 제한적인 것도 컨센서스 상회 요인
- - 목표주가 상향 근거: FY26F 엔진부문 이익기여의 상승과 미 해군 함정 블록건조 연간 매출 규모 5조원으로 상향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가658,000원
Buy
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