하이브 · 기업 분석
두 자릿수 마진 회복
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약BTS 대규모 투어 실적 반영으로 매출액/영업이익 컨센서스를 상회했다. 서구권 ATP 상승에 따른 공연 매출 성장이 주요했다. 고연차 공연 매출 비중 확대에 따른 원가 부담이 증가했으나 매출 고성장에 따른 고정비 레버리지 효과로 영업이익률이 두 자릿수로 회복했다. 3분기에는 서구권 투어 비중 상승여력 74.8%로 관객수 기준 70%에 달할 것으로 예상돼 분기 최대 실적 재차 경신이 기대된다. 위버스 MAU 1,440만명 기반으로 광고/구독 매출 확대 및 MD/라이선싱 수익성 개선에 기여하고 있다.
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AI 추출- - BTS 대규모 투어 실적 반영으로 매출액/영업이익 컨센서스를 상회
- - 서구권 ATP 상승에 따른 공연 매출 성장이 주요 동인
- - 고연차 공연 매출 비중 확대에 따른 원가 부담 증가에도 고정비 레버리지 효과로 영업이익률 두 자릿수 회복
- - 3분기 서구권 투어 비중 상승 여력 74.8%로 관객수 기준 70%에 달할 것으로 예상
- - 위버스 MAU 1,440만명 기반으로 광고/구독 매출 확대 및 수익성 개선에 기여
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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