에스엠 · 기업 분석
한 걸음씩 넓어지는 무대
발행 당시 목표가114,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 3,305억원, 영업이익은 514억원으로 컨센서스 부합이 예상된다. 저연차 아티스트 중심의 신보 발매와 고연차 아티스트의 글로벌 투어가 외형 성장을 주도했다. 연내 SMTR25의 데뷔를 포함한 저연차 아티스트 포트폴리오의 성장세가 강조된다. 다만 2026E 이익 추정치를 9% 하향하고 업종 밸류에이션 하락을 반영해 멀티플이 조정되며, 단기 이익성장 여력은 제한적일 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 3,305억원, 영업이익 514억원으로 컨센서스 부합 예상
- - 저연차 아티스트 중심의 신보 발매와 고연차 아티스트의 글로벌 투어가 외형 성장을 견인
- - SMTR25 데뷔 예정 및 저연차 성장세에 주목
- - 2026E 이익 추정치를 9% 하향하고 업종 밸류에이션 하락 반영으로 멀티플 축소, 단기 이익성장 제한
- - MD/라이선싱의 성과 확대와 포트폴리오 다변화로 중장기 성장 여력은 여전히 유효, 하반기 주요 아티스트의 일본 음반 발매 및 해외 투어가 실적에 기여
이 리포트에 언급된 종목
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에스엠 041510
일반 언급발행 당시 목표가114,000원
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