에스엠 · 기업 분석
3개 분기 연속 실적 서프라이즈!!!
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 지속적인 음반/원 및 MD 매출의 서프라이즈가 나타나고 있으며, 디어유 연결 효과와 체질 개선으로 자회사 실적까지 개선되고 있다. 2. 향후 신인 그룹 역시 2025년 남자 1팀 데뷔 계획은 여전히 유효하며, 이 외에도 향후 3년 내 한국 남자/여 각각 1팀, 그리고 텐센트뮤직과의 협업을 통해 중국에서 추가 1팀이 데뷔할 계획이다. 3. 2026년 실적 상향을 반영해 목표주가를 180,000원(+6%)으로 상향하고 최선호주를 지속 유지한다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 961.1 / 2024 989.7 / 2025F 1,171.5 / 2026F 1,286.3 / 2027F 1,359.3 - 영업이익(십억원): 2023 113 / 2024 87.3 / 2025F 155.9 / 2026F 176.4 / 2027F 192.5 - 당기순이익(십억원): 2023 82.7 / 2024 0.8 / 2025F 339.2 / 2026F 143.8 / 2027F 156.0 - EPS(원): 2023 3,664 / 2024 778 / 2025F 14,453 / 2026F 5,902 / 2027F 6,406 - BPS(원): 2023 31,631 / 2024 30,150 / 2025F 361,668 / 2026F 500,673 ## 추가 메모 - (참고) 2026년 이후 실적 및 주가 추세에 관한 구체적 수치와 패턴은 표에 제시된 추정치에 기반합니다.
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AI 추출- - 지속적인 음반/원 및 MD 매출의 서프라이즈가 나타나고 있으며, 디어유 연결 효과와 체질 개선으로 자회사 실적까지 개선되고 있다.
- - 향후 신인 그룹 역시 2025년 남자 1팀 데뷔 계획은 여전히 유효하며, 이 외에도 향후 3년 내 한국 남자/여 각각 1팀, 그리고 텐센트뮤직과의 협업을 통해 중국에서 추가 1팀이 데뷔할 계획이다.
- - 2026년 실적 상향을 반영해 목표주가를 180,000원(+6%)으로 상향하고 최선호주를 지속 유지한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가180,000원
Buy
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