HD현대중공업 · 기업 분석
전체 마진은 꾸준히 개선 중
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 550,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적은 매출액 4조 1,471억원(+6.8%), 영업이익 4,715억원(+141.1%), OPM 11.4%로 동사의 추정치에 부합 2) 하반기 컨테이너선 신규수주는 아시아 선사 위주의 발주 강세 유지, LNGC 선가는 29년 프로젝트 개시에 따라 다시금 가격 협상력 되찾을 것 3) 일회성비용: 쉐난도 프로젝트 C/O 70억원 발생 ## 주요 실적 및 전망 - 2025F 매출액 17,428십억원, 영업이익 2,121십억원, 영업이익률 12.2%, 순이익 994십억원, EPS(지배지분순이익) 11,195원, ROE 16.3%, PBR 6.7, PER 39.0 - 2026F 매출액 17,436십억원, 영업이익 2,456십억원, 영업이익률 14.1%, 순이익 921십억원, EPS(지배지분순이익) 10,374원, ROE 13.4%, PBR 6.0, PER 42.1 - 부채비율: 2025F 223.8, 2026F 209.7 - 현금흐름 및 성장성 지표 등 추가 수치는 제시되나 요약에는 포함하지 않음 ## 추가 메모 - 6개월 목표주가: 550,000원 (투자의견 Buy와 함께 제시)
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가550,000원
Buy
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