유한양행 · 기업 분석
고수익 구조로 체질 개선 중
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. J&J 2분기 실적발표에 따른 라즈클루즈 병용요법에 대한 의사 처방의도 증가, 현재 1차 치료 환자의 약 25%에서 병용요법이 선택 2. 미국을 시작으로 유럽, 일본 등 주요 시장에서 처방이 확대되고 있으며, 아미반타맙SC 병용요법 FDA 승인시 본격적인 성장 국면 진입이 기대 3. 하반기에 MARIPOSA 최종 mOS 결과 발표, NCCN 가이드라인 선호의약품 등재 등 다수의 모멘텀 예정 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액: 5,790억원(+9.6% yoy), 영업이익: 499억원(+168.9% yoy), OPM: 8.6%로 분기 최대치를 경신 - 2Q25 Review: 마일스톤, API가 이끈 분기 최대 실적 - API 사업, 글로벌 수요 증가에 따른 생산능력 확대 결정 - 하반기에 MARIPOSA 최종 mOS 결과 발표, NCCN 가이드라인 선호의약품 등재 등 다수의 모멘텀도 예정 ## 추가 메모 - 본 자료는 대신증권 Research Center의 추정치로 작성되었으며, 오차가 발생할 수 있습니다. 내용의 정확성이나 완벽성은 보장되지 않습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - J&J 2분기 실적발표에 따른 라즈클루즈 병용요법에 대한 의사 처방의도 증가, 현재 1차 치료 환자의 약 25%에서 병용요법이 선택
- - 미국을 시작으로 유럽, 일본 등 주요 시장에서 처방이 확대되고 있으며, 아미반타맙SC 병용요법 FDA 승인시 본격적인 성장 국면 진입이 기대
- - 하반기에 MARIPOSA 최종 mOS 결과 발표, NCCN 가이드라인 선호의약품 등재 등 다수의 모멘텀 예정
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가180,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.