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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 550,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 매출액 4조 630억원(+4.6%), 영업이익 4,670억원(+138.7%), 영업이익률 11.5%로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 2. 6월 말 기준, 상선 누적 신규수주는 총 31척, 수주금액은 56억불로, 2025년 수주목표치 63억불의 88.9%를 달성. 3. 상반기에는 컨테이너 위주 수주였으나 하반기는 LNGC 기대. 상선과 엔진의 안정적인 이익으로 걱정없는 실적 개선세. ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 2분기 실적(증감율은 yoy)은 매출액 4조 630억원(+4.6%), 영업이익 4,670억원(+138.7%), 영업이익률 11.5%로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. - 상반기 신규수주는 컨테이너 위주였으나 하반기는 LNGC 기대. - 연간 실적 추정 변경: - 수정전: 2025F 16,865십억원, 2026F 18,204십억원 - 수정후: 2025F 16,474십억원, 2026F 17,749십억원 - 변동률: -2.3% / -2.5% ## 추가 메모 - 없음(필요 시 추가로 특정 수치나 발표일 등 보강 가능)
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AI 추출- - 2Q25 실적은 매출액 4조 630억원(+4.6%), 영업이익 4,670억원(+138.7%), 영업이익률 11.5%로 컨센서스에 부합할 것으로 전망.
- - 6월 말 기준, 상선 누적 신규수주는 총 31척, 수주금액은 56억불로, 2025년 수주목표치 63억불의 88.9%를 달성.
- - 상반기에는 컨테이너 위주 수주였으나 하반기는 LNGC 기대. 상선과 엔진의 안정적인 이익으로 걱정없는 실적 개선세.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가550,000원
Buy
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