에스엠 · 기업 분석
텐센트 뮤직 2대주주 등극
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 텐센트 뮤직 2대 주주 등극으로 한한령 완화 기대감이 커졌고, 오버행 이슈도 해결됐다. 2. 올해를 시작으로 향후 2년 간 130% 이상의 증익 싸이클이 2분기부터 시작된다. 3. 라이즈의 앨범 판매 호조 및 밸류에이션을 소폭 상향 반영하여 목표주가를 170,000원(+13%)으로 상향하며 최선호주를 유지한다. ## 주요 실적 및 전망 - 현재주가(05.27): 129,900원 - 시가총액(십억원): 2,974.0 - 52주 최고/최저(원): 132,700 / 56,000 - 외국인지분율(%): 14.98 - 매출액(십억원) 추정: - 2023: 961.1 - 2024: 989.7 - 2025F: 1,117.9 - 2026F: 1,198.6 - 영업이익(십억원) 추정: - 2023: 113.5 - 2024: 87.3 - 2025F: 154.5 - 2026F: 185.8 - 당기순이익(십억원) 추정: - 2023: 82.7 - 2024: 0.8 - 2025F: 334.1 - 2026F: 150.5 - EPS(원): - 2023: 3,664 - 2024: 778 - 2025F: 14,261 - 2026F: 6,046 - BPS(원): - 2023: 31,631 - 2024: 30,150 - 2025F: 356,619 - 2026F: 502,177 - 목표 P/E: 28 배 - 상승 여력: 31 % ## 추가 메모 - 현재 주가: 129,900원, 목표주가 170,000원으로 상향했고, 텐센트 뮤직과의 시너지 및 중국 진출 기대가 반영됐다. - 본 보고서는 2025년 5월 28일 기준의 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자등급 BUY(매수)로 제시되어 있다.
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AI 추출- - 텐센트 뮤직 2대 주주 등극으로 한한령 완화 기대감이 커졌고, 오버행 이슈도 해결됐다.
- - 올해를 시작으로 향후 2년 간 130% 이상의 증익 싸이클이 2분기부터 시작된다.
- - 라이즈의 앨범 판매 호조 및 밸류에이션을 소폭 상향 반영하여 목표주가를 170,000원(+13%)으로 상향하며 최선호주를 유지한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가170,000원
Buy
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