실적 좋은 소재주

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000원 - 핵심 투자 포인트 1. 2025년 매출액 8,470억원(+9% YoY), 영업이익 1,510억원(+17% YoY, OPM 18%) 2. 2025년 실적은 1Q25 매출액 2,095억원(+6% YoY, +11% QoQ)와 영업이익 416억원(+24% YoY, +85% QoQ, OPM 20%)으로 컨센서스 상회 3. 반도체 프리커서와 2차전지 바인더의 매출 증가 및 다변화 전략 - 반도체 프리커서는 전년 대비 매출액 51% 증가한 1,270억원을 기록할 전망 - 2차전지 바인더는 전년 대비 매출액 55% 증가한 510억원을 기록할 전망 - 1월부터 신규 해외 ESS 고객사향 음극 바인더 진입으로 매출이 증가하고 있으며, 동사는 2022년부터 프리커서 고객사를 미국, 중국, 일본 등으로 다변화하며 실적 안정성을 높이고 있다 - 주요 실적 및 전망 - 2025년 매출액 8,470억원(+9% YoY), 영업이익 1,510억원(+17% YoY, OPM 18%) - 2025F 추정 EPS 12,147원에 Target P/E 13.2배 - 목표주가 160,000원, 현재가 119,200원(2025.05.22 종가) - 상승여력 34.2% - 추가 메모 - 본 자료는 DS투자증권 리서치센터가 작성했으며, 신뢰할 만한 자료를 바탕으로 구성되었으나 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않으므로 참고자료로만 활용해야 합니다. - 동 자료의 추천종목은 작성일 기준 당사가 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

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