HD현대중공업 · 기업 분석
높은 기대를 상회하는 호실적
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450,000원으로 +25% 상향 조정 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 영업이익 4,337억원으로 컨센서스 큰 폭 상회 2. 일회성 없이 생산성 개선을 통한 이익 증대 실현 3. 생산성 개선은 외국인 노동자의 능률 향상과 공정 안정화 이후 공정 속도 개선, 선표 조정 등의 영향에 따름 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액: 3조 8,225억원 (YoY +27.9%), 영업이익: 4,337억원 (+1939.6%), 영업이익률: 11.3% (+1514.3%p) - 2024A 매출액: 14,486십억원, 영업이익: 705십억원, 순이익: 622십억원, EPS: 7,001 - 2025F 매출액: 16,550십억원, 영업이익: 1,802십억원, 순이익: 825십억원, EPS: 9,288 - 2026F 매출액: 18,208십억원, 영업이익: 1,881십억원, 순이익: 1,422십억원, EPS: 16,022 - 2027F 매출액: 19,127십억원, 영업이익: 2,183십억원, 순이익: 1,712십억원, EPS: 19,288 - DPS: 0, 2,090, 2,500, 2,500, 2,500 ## 추가 메모 - 6개월 목표주가: 450,000 - 제시일자 25.04.26: 투자의견 Buy, 목표주가 460,000 - 제시일자 25.03.26: 투자의견 Buy, 목표주가 360,000
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AI 추출- - 1Q25 영업이익 4,337억원으로 컨센서스 큰 폭 상회
- - 일회성 없이 생산성 개선을 통한 이익 증대 실현
- - 생산성 개선은 외국인 노동자의 능률 향상과 공정 안정화 이후 공정 속도 개선, 선표 조정 등의 영향에 따름
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가450,000원
Buy
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