HD현대중공업 · 기업 분석
상선 OPM 13%, 엔진 OPM 21%
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 740000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 하이라이트 - 매출액 4.4조원 (+22.4% YoY, 컨센 10.1% 상회) - 영업이익 5,573억원 (+170.3% YoY, OPM 12.6%, 컨센 15.5% 상회) 2. 컨센스 상회 요인 및 부문 실적 - 1) 조업일수 감소에도 매출 qoq +2.1% 증가 - 2) 건조선가 상승 및 생산성 개선 - 3) 엔진기계 사업부 호실적 (OPM 20.8%) 등이다 3. 일회성 비용 및 비일회성 이익 흐름 - 당분기 일회성 비용: 해양플랜트 -250억원, 임단협 및 합병축하금 -186억원 - 일회성 제거 영업이익은 6,009억원 (+191.5% YoY), OPM 13.6%로 매우 견조하다 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 4.4조원 (+22.4% YoY, 컨센 10.1% 상회) - 영업이익: 5,573억원 (+170.3% YoY), OPM 12.6%, 컨센 15.5% 상회 - 엔진기계 사업부 호실적: OPM 20.8% - 일회성 비용: 해양플랜트 -250억원, 임단협 및 합병축하금 -186억원 - 일회성 제거 영업이익: 6,009억원 (+191.5% YoY), OPM 13.6% - 향후 전망에 대한 구체적 수치는 원문에 기재되어 있지 않다 ## 추가 메모 - 제목에 기재된 “상선 OPM 13%, 엔진 OPM 21%”가 있고, 본문에는 엔진기계 부문 OPM이 20.8%로 명시되어 있습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 3Q25 실적 하이라이트
- - 매출액 4.4조원 (+22.4% YoY, 컨센 10.1% 상회)
- - 영업이익 5,573억원 (+170.3% YoY, OPM 12.6%, 컨센 15.5% 상회)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가740,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.