한솔케미칼 · 기업 분석
P4 라인 전환 수혜, 실적 전망치 상향
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약P4 라인 전환 수혜로 2026F 실적 전망치 상향이 반영되며 실적 모멘텀이 강화됐다. 또한 DRAM 업황 호조로 삼성전자의 2026년 DRAM 설비 투자금액이 크게 증가할 전망이며, DRAM CapEx는 166억달러(+17%YoY)로 예상된다. 2026F 가이던스에 따르면 매출액 1,013.6 십억원, 영업이익 229.6 십억원, EBITDA 284.1 십억원, 순이익 202.0 십억원, EPS 17,564로 제시된다. 현금흐름이 개선되며 FCF도 크게 증가할 것으로 예상하고, 밸류에이션 지표도 대폭 개선될 전망이다.
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AI 추출- - P4 라인 전환 수혜로 2026F 실적 전망치 상향과 실적 모멘텀이 강화된다.
- - DRAM CapEx는 166억달러(+17%YoY)로 증가하며, 평택 4공장 설비 투자(60K/월)와 5공장 인프라 투자, DRAM 클린룸 전환이 예상된다.
- - 2026F 매출액 1,013.6 십억원, 영업이익 229.6 십억원, EBITDA 284.1 십억원, 순이익 202.0 십억원, EPS 17,564로 가이던스 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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한솔케미칼 014680
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
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