유한양행 · 기업 분석
제 처방 데이터가 이끌 방향성
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 5,477억 원(YoY +10%, QoQ -4%), 영업이익 283억 원으로 시장 컨센서스(매출 5,946억 원, 이익 513억 원)보다 낮게 예측된다. 렉라자 유럽 마일스톤 약 400억 원 유입 소식 부재로 4Q25가 아닌 1Q26로 이연될 가능성이 커 시장 기대치를 하회할 전망이다. 2026E 매출액 2,334.6억 원, 영업이익 109.2억 원, 순이익 186.3억 원, EPS 2,288원, PER 49.0, EV/EBITDA 51.6. 현재까지 수령 $270mn(약 4,000억 원).
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AI 추출- - 렉라자 관련 유럽 마일스톤 약 400억 원 유입 소식 부재로 4Q25가 아닌 1Q26로 이연될 가능성이 높아 시장 기대치를 하회할 전망
- - 현재까지 수령 $270mn(약 4,000억 원) 기반의 추정치와 할인율 8% 가정이 반영된 밸류에이션 모형
- - 2026E 매출액 2,334.6억 원, 영업이익 109.2억 원, 순이익 186.3억 원, EPS 2,288원, PER 49.0, EV/EBITDA 51.6
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유한양행 000100
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
Buy
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