세아제강 · 기업 분석
어려운 영업환경에서도 살 길을 모색하다
발행 당시 목표가200,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액과 영업이익은 각각 3,360억원(YoY -35.8%, QoQ +11.3%)과 74억원(YoY -94.0%, QoQ 흑.전)으로 시장컨센서스인 99억원을 하회할 것으로 예상된다. 4분기 강관 부문은 해상풍력향 납품 시작 영향으로 4분기 전체 판매량은 20.5만톤(YoY -15.7%, QoQ +8.9%)으로 전망되며, 내수 부문의 적자폭이 크게 축소될 전망. 수출은 원/달러 환율 상승과 일부 품목 가격 인상으로 전분기 대비 수익성이 크게 개선; 또한 980억원 상당의 캐나다 LNG용 강관 매출이 올해부터 본격적으로 인식될 예정인 점이 부각된다. 2025F/2026F 매출액(십억원) 1,374.5 / 1,490.2; 영업이익(십억원) 49.3 / 73.1; 순이익(십억원) 53.0 / 63.5; EPS(원) 18,700 / 22,387; PER 6.27 / 5.17; ROE 4.73 / 5.46; PBR 0.29 / 0.28.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3,360억원 및 영업이익 74억원으로 시장 컨센서스인 99억원을 하회.
- - 4분기 강관 판매량은 20.5만톤으로 YoY -15.7%, QoQ +8.9%이며 내수 적자폭은 축소되고 수출 수익성은 개선.
- - 980억원 상당의 캐나다 LNG용 강관 매출이 올해부터 본격적으로 인식될 예정.
이 리포트에 언급된 종목
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세아제강 306200
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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