종목·산업 리포트 아카이브

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심텍은 2Q26에서 컨센서스를 크게 상회한 실적을 기록했다. 매출액 5,146억원(YoY +51%), 영업이익 629억원(+1,034%), 가동률은 81%에서 85%로 상승 추정됐다. 믹스 개선은 MSAP 패키징 기판과 SOCAMM의 출...

1개 분기 매출이 작년 연간 실적의 절반 수준 달성으로 성장 모멘텀이 확인된다. PSR은 1 배 미만이고 PER은 8 배에 불과해 성장성을 반영한 밸류에이션이 매력적이다. ESS 외에 AI 데이터센터 및 UPS 등으로 고객사/사업 영역이...

2H26 이익은 SMP 상한제 도입 가정에도 2H26 영업이익 연결 기준 +47% 증익이 기대된다. 발전 부문은 1H26 대비 +55% 증가한 1,550억원으로 크게 늘 전망되며 SMP 상승의 반영이 꾸준히 확인된다. 다만 2Q26에는 ...

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국내 최대 형단조 설비를 보유한 단조 전문 기업으로 선박 엔진용 커넥팅로드, 원전 터빈 블레이드 및 방산 부품을 생산 납품한다. 선박 엔진 시장의 호황과 AI 데이터센터 확대에 따른 발전용 중속엔진 수요 증가로 커넥팅로드 등 부품 수요가...

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인바운드 관광객 회복이 견조하게 지속되며 호텔 수요가 안정적으로 유지되고 있다. 드래곤시티의 OCC는 높은 수준을 유지하고 ADR도 상승세를 이어가 이익 레버리지가 강화될 가능성이 크다. 용산국제업무지구 개발 등 부지 개발의 본격화로 자...

분기 드롭액이 사상 최고치를 경신하는 흐름 속에서 새로운 성장 국면에 진입했다. 인바운드 관광객은 사상 최고치를 기록했고, 호텔 객실 CAPA 확대는 강력한 경쟁력으로 작용하고 있다. THAAD 배치 이후 규제 우려와 관광진흥기금 요율 ...

2Q 실적이 시장 기대치를 상회했고 매출은 YoY 40% 증가, QoQ 9% 증가했다. 미국 엑스코프리 매출은 2Q에 2,244억원(달러화 149.5m)으로 기록되었고, 상반기 누적은 284.5m 달러로 연간 가이던스 상단의 49.1%를...

2Q26 매출액 7,675억원(+134.2%yoy), 영업이익 1,906억원(+125.4%yoy), OPM 24.8% 기록으로 분기 최대 실적을 경신했다. 해외 매출이 7,042억원(+177.6%yoy)으로 전체 매출의 약 92%를 차지...

지수와 방산주의 조정에도 펀더멘털은 양호하며 7/31 반기 기준 매출 3,762억원, 영업이익 385억원으로 실적 체력이 견조하다. 주가 하락으로 배당수익률이 5~6% 수준까지 높아져 배당 매력이 강화되었고, 현금창출력에 대한 신뢰도가 ...

롯데칠성의 2분기 실적은 연결기준 영업이익 558억원으로 전년비 -10.5% 감소했고, 당사 기대치를 충족했습니다. 별도기준 매출은 YoY 2% 증가했고, 제로탄산·새로·RTD 주류 등이 견조한 매출 성장의 주력입니다. 별도기준 영업이익...

현대백화점의 2분기 연결기준 영업이익은 793억원으로 시장 기대치를 하회하였다(-9% YoY). 음식료/유통 패션 매출 둔화가 수익성 악화의 주요 요인으로 지목되며, 6~7월 가전 브랜드 행사 영향으로 패션 매출에 부진이 지속되었다. 다...

지난 1분기 매출액은 약 1,300억원으로 지난해 같은 기간 대비 23.4% 증가했고, 영업이익은 약 200억원을 기록하며 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 연간 실적은 2023년 매출 2,605억원, 영업이익 -156억원, 순이익 -4...

상반기 매출액 5조 6,235억 원(+2.7% YoY)과 영업이익 2,009억 원(+135.3% YoY), 당기순이익 1,525억 원(흑자 전환)을 기록하며 수익성 개선이 확실해졌다. 3개월 만에 EPS 컨센서스가 33% 상향되는 등 수...

2Q26 영업이익 1,252억원(+39% QoQ, +34% YoY)으로 시장 기대치 830억원을 크게 상회했다. 방산사업 부진에도 구리가격 상승에 따른 재고효과로 신동사업 수익성이 크게 개선되었다. 상반기에 이연된 방산 매출은 하반기에 ...