CJ프레시웨이(051500) 증권사 리포트

2분기 연결매출액은 9,232억 원(YoY +4.5%), 영업이익은 235억 원(YoY -14.2%)으로 추정치와 일치했다. 온라인 경로 매출은 YoY +51% 증가한 521억 원, 식봄 취급액은 YoY +30.5%, 프랜차이즈 경로 매...

2Q26 매출은 YoY +4.5% 증가했고 온라인 사업은 521억원(+51% YoY), 식품 원료 부문은 +14% YoY로 고성장에 힘입어 매출이 가속화되었습니다. 다만 2Q26 연결기준 영업이익은 YoY -14% 감소했고, 마켓보로 편...

2분기 CJ프레시웨이의 연결 기준 매출은 9,294억원으로 전년동기대비 +5.2%를 기록했으나 영업이익은 235억원으로 전년동기대비 -14.3% 감소할 것으로 전망된다. 외식경기 침체로 주요 경로 매출 성장세가 둔화되고 FO(프레시원) ...

2Q26 연결 매출액 및 영업이익을 각각 9,425억원(YoY 6.7%), 248억원(YoY -9.6%)으로 제시하며 시장 기대를 소폭 하회했다. 온라인 채널 확장 관련 마케팅비 지출로 단기 손익은 다소 약화되었으나, 온라인 매출 확대의...

2Q26 연결 매출액 9,247억원(+5% YoY), 영업이익 256억원, 영업이익률 2.8%로 컨센서스 하회가 예상된다. 온라인 플랫폼 투자 비용 증가로 수익성 둔화가 전망되며 2Q의 온라인 매출은 500억원 수준으로 추정되지만, 1Q...

오프라인 중심의 유통에서 온라인 플랫폼으로의 확장을 통해 개인형 외식사업자 시장 공략을 본격화하고 있다. 식봄 플랫폼은 30조원 규모의 개인형 외식시장과 43조원 규모의 전체 외식 식자재 시장에서 정보 비대칭 해소와 전국 물류망 활용으로...

1Q26 실적은 당사 및 시장 추정치에 부합하였다. 이익 증가 부재는 아쉽지만, 소비경기 둔화를 고려할 때 부정적으로 보긴 어렵다. 주요 채널 성장률이 견조하고 신규 사이트 수주 확대 및 구조적 집객력 상승으로 단체급식 매출이 상승했고 ...

CJ프레시웨이의 1Q26 실적은 연결매출 8,339억원(+4% YoY), 영업이익 110억원(+4% YoY), OPM 1.3%로 시장 기대치 부합이다. 재유통은 매출 3,999억원(+5% YoY)인데 영업적자 -4억원으로 손실이 지속되며...

1Q26 손익은 시장 기대를 소폭 하회했지만 온라인 채널 매출 회복으로 매출 구성이 다각화되었다. 급식 매출액은 YoY 6.5% 증가했고 식자재 매출액은 YoY 3.8% 증가했으며 온라인 채널 매출은 340억원을 시현했다. 2Q26F 연...

1Q26 연결기준 영업이익 110억원으로 시장 컨센서스 부합하며 매출은 YoY +4% 증가했고, 급식은 +4% YoY, 온라인은 +17% YoY 성장으로 전사 매출이 시장 기대치에 부합한다. 온라인 사업 성장 드라이브가 본격화되면서 1분...

1Q26 연결매출 8,219억원(+3% YoY), 영업이익 109억원(+3%, OPM 1.3%)로 시장 기대치 121억원을 소폭 하회했다. 계절적 비수기와 포트폴리오 조정, 온라인 채널 마케팅 비용 부담이 단기 이익력에 부정적 요인으로 ...

1Q26 Pre: 온라인 채널 확대 위한 마케팅비 지출으로 매출 8,437억원(YoY 5.6%) 및 영업이익 108억원(YoY 1.4%)이 시장 기대를 소폭 하회했다. 급식 부문 매출액은 YoY 8.0% 증가했고, 식자재 부문 매출액은 ...

리오프닝 이후 이익 체력은 2018년 대비 2배 수준으로 개선됐고, 시가총액은 2018년 4,000억원 수준에 머물러 있어 밸류 매력이 존재한다. 프레시원 통합으로 물류 효율화와 영업 시너지가 기대되며, 온라인 채널 강화에 따른 선점 효...

마켓보로 지분 1,657주(지분율 22.5%) 취득으로 온라인 플랫폼 확대를 추진하며, 마무리 시 지분율은 55%로 경영권 확보가 예상된다. 취득은 온라인 플랫폼 확장을 통한 점유율 확대와 생태계 조성으로 온라인 영역으로의 사업자 유입과...

CJ프레시웨이의 4Q25 실적은 매출액 8,980억원(+6% YoY)과 영업이익 300억원(+19% YoY, OP margin 3.3%)으로 시장 기대치를 상회했다. 매출 조정으로 외형성장률은 둔화됐으나 프랜차이즈 신규 수주 확대와 자회...

CJ프레시웨이는 4Q25 연결기준 영업이익은 300억원(+19% YoY)으로 시장 컨센서스 부합했고, 연간 영업이익이 최초로 1,000억원을 돌파하였다. 수년간 확보된 수익 기반을 바탕으로 식자재유통 사업의 디지털 전환을 본격적으로 개시...

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4Q25 연결 매출액 9,145억원(+8% YoY), 영업이익 292억원(+16% YoY, OPM 3.2%)으로 시장 기대치(OP 290억원)에 부합. 내수 경기 부진에도 식자재유통의 방어, 급식사업의 성장이 기대된다. 26년 실적은 연...

2025년 4분기 매출액 9,035억 원(전년동기대비 +6.3%), 영업이익 291억 원으로 추정되며, 2분기 연속 이익은 두 자릿수 이상 성장할 것으로 보인다. 2026년에도 점유율 확대 기조를 유지하며 온라인 공급 채널 강화(식봄, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 48,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 기대치를 충족하는 실적 달성: 매출액은 분기 사상 최대 실적인 9,012억 원(전년동기대비 +8.3%)을 달성하였고, 영업이...