엘앤씨바이오(290650) 증권사 리포트

유상증자 결정은 규모와 시점의 적정성에 대한 시장의 관심이 크며, 1조 3,997억 원의 시가총액에 대해 1,406억 원을 조달하는 구조가 부담으로 지적된다. 보유 경기도 동탄 부지(1,300평)를 활용한 시설자금 1,050억 원과 운영...

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2026년 1분기 연결 매출액 303억원(+71% YoY), 영업이익 60억원(OPM 20%)를 기록했고 이 중 리투오 매출이 80억원으로 전체의 26%를 차지하며 성장을 주도했다. 수익성은 4Q25의 9%에서 1Q26 20%로 큰 폭으...

엘앤씨바이오는 2024년 1Q~4Q 및 2025년 1Q~4QF 수정 가이던스에 따라 분기별 GPM과 OPM의 흐름이 확인된다. GPM은 1Q24 50% → 2Q24 52% → 3Q24 49% → 4Q24 48% → 1Q25 55% → 2...

4Q25 매출액 246억원(+28% YoY), 영업이익 20억원으로 흑자전환하였고, 2025년 연간 당기순손실은 1,291억원으로 적자전환이었다. 다만 이는 파생상품 평가손실과 중국 자회사 평가손실 등 회계 요인에 기인한 비현금성 손실로...

2026년 리투오 매출 목표 500억원을 제시하고 있으며, 2025년 매출액 60억 대비 +733% YoY 성장을 의미한다. 현재 월 생산능력은 2.4만 개이며, 2026년 중 순 월 5만 개, 2026년 말 월 8만 개까지 확대될 계획...

중장기 가치 제고 계획은 해외 매출 비중 확대와 영업이익률 턴어라운드를 통한 주주가치 제고를 목표로 설정하고, 해외 매출 비중은 2024년 6.3%에서 2027년 55%, 2030년 75%로, 영업이익률은 2024년 3.5%에서 2027...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: Buy(매수) - 목표주가: 70,000 원 / 60,000 원 / 50,000 원 - 대상시점: 2025-11-24 / 2025-09-16 / (가격표에 50,000 원은 날짜 미기재) -...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 68,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적과 컨센서스 - 3분기 연결 매출액 225.6억원 (+21.6% yoy), 영업이익 29.0억원(흑자전환 yoy)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 주가 흐름 및 수급 - 주가 9월 1일 대비 120% 급등하였고, 현재주가 (9/15) 64,700원이며 거래대금이 연중 최고 수준...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 - 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 매출액 206억원(+15.0% 전년동기대비, 이하 생략), 영업손실 2억원(적자전환) 기록. 2. 별도 매출액 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1) 2024년 잠정 실적 요약 - 매출액 721억 원(+4.6%, YoY), 영업이익 24억 원(-68.8%, YoY), 순이익 1,394억 원(...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 엘앤씨차이나 지분 변화 - 엘앤씨바오의 엘앤씨차이나 지분 75.1% → 100%로 증가 - 작년 5월 31일에 86억 원...