SK증권 리포트

엔비디아 GPU 기반 AI 솔루션 포트폴리오로 AI 인프라 구축, 오케스트레이션(Astrago), Vision AI, Digital Twin 등 HW+SW를 아우르는 사업구조를 갖추고 있다. 26년 수주 잔고는 3,458억원에 달했고 7...

2Q26 영업이익은 컨센서스 대비 11% 상회했고 매출은 단말수익 감소로 다소 약화됐으나 모바일 서비스 수익(+1.2%), 스마트홈(+4.3%), 기업인프라(+8.6%)의 주력부문 성장으로 이익이 견인됐다. 하반기에도 본업 성장과 비용 ...

2Q26 지배주주순이익은 9,959 억원으로 YoY 84.7%, QoQ 8.9% 증가했고 컨센서스 대비 19% 상회했다. 전 부문 성장에 더해 BK, WM 부문과 자회사 기여가 핵심 동력으로 작용했다. 브로커리지 수수료수익은 QoQ 44...

2Q26 실적은 컨센서스 부합으로 발표되었고, 매출 3,496 억원(+15.4% YoY, +25.3% QoQ)과 영업이익 529 억원(+11.0%, +36.9% QoQ), 영업이익률 15.1%로 확인됐다. 음반 매출은 신보 판매량 감소 ...

2Q26 매출액은 7,675억 원(+134% YoY), 영업이익은 1,906억 원(+135%), 영업이익률은 24.8%로 시장 컨센서스를 7% 상회했다(IFRS 18 적용 전 기준 1,855억 원). 북미 매출 3,763억 원(+265%...

구조조정의 터널을 벗어나 전장/방산사업으로 사업 영역을 확대하며 매출 다변화를 추진하고 있다. 2024년 10월 계열사 분할 합병으로 전장/방산 부문 매출 비중 확대와 함께 비용구조 개선이 가시화될 전망이다. AI 등장 이후 6G 통신 ...

2Q26 매출액 3,503 억원(YoY +40%), 영업이익 253 억원(YoY +7%)로 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 구리가격 상승과 직판 물량 확대에 따른 외형 성장과 소재(구리·알루미늄 로드) 및 배전 케이블 판매 증가가 주된...

2Q26 매출 4.4조원(+0.5% 이하 YoY), 영업이익 5,660억원으로 컨센서스 소폭 상회. DC 가동 확대가 연결실적 개선을 견인했고 SK 브로드밴드의 영업이익도 44.3% 증가했다. 2026년 영업이익은 1조 9,305억원(+...

올해 1분기 502 억원의 매출액을 기록하며 지난해 같은기간 대비 약 71% 성장한 모습이다. 미국 현지 부품 생산 라인 확대와 고객사 요청 물량 증가로 미국 내 ESS 완제품 생산 확대가 진행 중이다. 상반기 매출 성장에도 불구 영업이...

LM 가이드와 볼나사의 대량 양산 업체로 국내에서 사실상 유일하게 반도체/디스플레이 장비 및 협동 로봇 분야의 핵심 부품을 공급하고 있다. 반도체 장비용 직선운동 모듈과 웨이퍼 운송용 협동로봇이 결합되며 이들 부품의 적용 범위가 확대될 ...

루미르는 SAR 데이터의 공급 제약과 국산 엔진 부품의 독점 공급에 힘입어 국내 우주산업 생태계에서 차별적 위치를 강화하고 있다. 위성 자세 제어 기술의 스핀오프가 선박 엔진용 솔레노이드 부품으로 확산되며 매출 성장이 뚜렷하게 나타나고,...

지투파워는 AI 기반 상태감시진단 시스템으로 국내 배전반 시장의 경쟁력과 수주잔고의 안정성을 바탕으로 성장하고 있다. 송배전 인프라의 노후화와 신재생에너지 확대에 힘입어 수배전반 수요가 증가하고 있으며, 자사의 상태감시진단 시스템은 데이...

다이캐스팅 기반 마그네슘 소재를 활용한 고유 기술력이 글로벌 고객사로부터 검증되며, 수주잔고가 1 조원을 넘어섰고 2025년 기준 연간 매출액 기준 7 배가 넘는 수준으로 안정적 실적 성장의 기반이 되고 있다. 수주처 및 사업 분야의 다...

국내 유일 수랭식 ESS 냉각시스템 상용화 업체로서 ESS 초기모델부터 후속모델까지 시스템 전체를 공급하는 핵심 부품군으로 자리매김하고 있다.

1개 분기 매출이 작년 연간 실적의 절반 수준 달성으로 성장 모멘텀이 확인된다. PSR은 1 배 미만이고 PER은 8 배에 불과해 성장성을 반영한 밸류에이션이 매력적이다. ESS 외에 AI 데이터센터 및 UPS 등으로 고객사/사업 영역이...

국내 최대 형단조 설비를 보유한 단조 전문 기업으로 선박 엔진용 커넥팅로드, 원전 터빈 블레이드 및 방산 부품을 생산 납품한다. 선박 엔진 시장의 호황과 AI 데이터센터 확대에 따른 발전용 중속엔진 수요 증가로 커넥팅로드 등 부품 수요가...

인바운드 관광객 회복이 견조하게 지속되며 호텔 수요가 안정적으로 유지되고 있다. 드래곤시티의 OCC는 높은 수준을 유지하고 ADR도 상승세를 이어가 이익 레버리지가 강화될 가능성이 크다. 용산국제업무지구 개발 등 부지 개발의 본격화로 자...

분기 드롭액이 사상 최고치를 경신하는 흐름 속에서 새로운 성장 국면에 진입했다. 인바운드 관광객은 사상 최고치를 기록했고, 호텔 객실 CAPA 확대는 강력한 경쟁력으로 작용하고 있다. THAAD 배치 이후 규제 우려와 관광진흥기금 요율 ...

지수와 방산주의 조정에도 펀더멘털은 양호하며 7/31 반기 기준 매출 3,762억원, 영업이익 385억원으로 실적 체력이 견조하다. 주가 하락으로 배당수익률이 5~6% 수준까지 높아져 배당 매력이 강화되었고, 현금창출력에 대한 신뢰도가 ...

지난 1분기 매출액은 약 1,300억원으로 지난해 같은 기간 대비 23.4% 증가했고, 영업이익은 약 200억원을 기록하며 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 연간 실적은 2023년 매출 2,605억원, 영업이익 -156억원, 순이익 -4...