SK증권 리포트

2Q26 신규 수주 2,823 억원으로 전분기 대비 2배 증가해 수주 잔고의 급증 흐름이 지속되고 있다. 2Q26 매출액 1,237 억원(QoQ +27%, YoY +51%), 영업이익 260 억원으로 일시적 비용 증가 영향으로 수익성은 ...

2Q26 영업이익은 시장 컨센서스 대비 16% 상회했고 매출액 8,613 억 원, 영업이익 1,103 억 원(OPM 13%)를 기록했다. 별도 법인 매출 4,304 억 원(+31%), 영업이익 708 억 원(+44%), 이익률은 1.5%...

2Q26 실적은 컨센서스 대비 부진했고 매출액은 1,831억원(-15.1% YoY, -1.5% QoQ)으로 감소했다. 영업이익은 310억원으로 컨센서스 384억원을 크게 하회했다(OPM 16.9%). 앨범 매출은 370억원(+36.7% ...

2Q26 영업이익은 컨센서스의 7.3% 상회를 기록하며 6,483억원, 매출은 6.7조원, 영업이익률은 9.7%를 달성했다. 26년 연간 영업이익은 2조 546억원으로 기존 추정치 대비 3.5% 상향 조정된다. AI DC와 AX 등 B2...

2Q26 지배주주순이익은 컨센서스 25.9% 상회하며 역대급 실적을 기록했다. 실적 견인은 1.6 조원의 대규모 투자목적자산 평가이익이 주도했다. 2Q 연결 세전이익은 2조 5,287억원이며, 이 중 스페이스 X 평가이익이 큰 부분을 차...

2Q26 매출액 293억원(+159.3% YoY), 영업이익 93억원(+345.9% YoY)으로 사상 최대 분기 실적을 기록했다. 1H26 신규 수주 718억원으로 25년 연간 신규 수주액을 반기 만에 상회했고 수주잔고는 400억원대 이...

본 보고서는 반도체 산업의 사이클과 AI Compute의 자산화 가능성을 중심으로 분석한다. AI Compute는 더 이상 소모품이 아니라 워크로드에 따른 성능 대비 비용을 고려한 인프라 자산으로 재평가되며, 향후 수익화는 여러 차례의 ...

코스맥스는 2Q26 실적이 시장 컨센서스를 상회하며 실적 성장 구간에 본격 진입했다. 2Q26 매출액은 7,949 억 원으로 전년동기대비 +27.5%, 영업이익은 737 억 원으로 +21.2%를 기록했고, 영업이익률은 9.3%였다. 별도...

2Q26 지배주주순이익은 컨센서스의 97.3% 상회하며 어닝 서프라이즈를 달성했다. 실적의 주된 요인은 보유 유가증권 평가이익으로, 2Q26 별도 운용손익은 전분기 대비 83.5% 증가한 2,402 억원을 기록했다. 발행주식수 4,767...

글로벌 고객사와의 최종 점검이 이달 중 시작될 가능성이 있으며 점검이 마무리되면 3분기 중 시제품 생산으로 이어질 전망이다. 30TB 기준 SSD와 HDD의 가격 차이가 약 25배에 달해 HDD의 상대적 매력이 커졌고, HDD 중심의 저...

K뷰티 유니버스의 아마존 BSR 총점은 이번 주 1,708pt로 전 주 대비 ▼120pt 감소했다. 주간 Top3 브랜드는 medicube 635pt, ANUA 295pt, BIODANCE 148pt이며 BIODANCE의 상승이 두드러졌...

Google의 Gemini 이슈는 인력 이탈로 촉발되었다. 두 달 사이 Gemini 테크리드 3인 중 2인이 공석이 되었고, 8/5에 공동 책임자 Jeff Dean의 퇴사와 neolab Discovery Loop 설립 소식이 나오며 Ko...

2Q26 실적은 신재생·DC향 특수변압기의 견조한 수요에 힘입어 매출액 1,642억원(YoY +28.0%, QoQ +9.2%), 영업이익 622억원으로 나타났고 OPM은 37.9%를 기록했다. 원가절감과 규모의 경제 효과로 이익구조가 양...

2Q26 매출액 1,278억원(+27.2% YoY, -13.2% QoQ) 및 영업이익 110억원(+31.2%, -43.5%)로 MD 판매 호조가 컨센서스 상회를 뒷받침했다. 베이비몬스터의 IP 체급 성장과 MD 소비력 증가가 실적의 핵심...

2Q26 매출액 2,416 억원(+4.5% YoY, +14.0% QoQ), 영업이익 491 억원으로 시장예상치 486 억원에 부합했다. 현재주가 23,100 원에서 밸류에이션 매력도가 높아진 상황이며, 저점 매수 기회가 상승 여력으로 평...

2Q26 실적은 컨센서스 부합했고, 연간 OPM 가이던스를 7%에서 8%로 상향했다. 글로벌 요격미사일 쇼티지 속 캐파 증설은 수출 계약 협의 진전에 기여하고 있으며, 2Q UAE 천궁 매출은 약 990억원으로 반영됐다. 하반기에는 4Q...

2Q26 실적은 매출 2.1 조원(+2.8% 이하 YoY), 영업이익 853 억원, 당기순이익 1,322 억원(+28.6%)으로 외형성장과 수익성 개선이 확인됐다. 주주환원 정책이 강화되며 중간배당 65 원 및 기말배당 376 원 포함한...

본 보고서는 미래산업/미드스몰캡 관점에서 코스닥 반등의 선행조건을 2004년~2023년 사례로 정리한다. 핵심 조건으로는 ① 유동성 환경/금리 하락, ② 코스피 주도주 사이클 공백, ③ 활성화 정책의 시행, ④ 새로운 주도 산업의 등장이...

YZJ은 1H26 매출 175억 RMB, 전사 GP 63.5억 RMB, 순이익 53.7억 RMB로 반기 최대 실적을 경신했다. 전사 GPM은 36.2%, 조선 부문은 37.1%까지 상승해 고선가 시기의 매출 인식이 본격화될 가능성을 시사...

2Q26 매출액 2,165 억원으로 QoQ +31%, YoY -11%를 기록했고 수주 잔고는 4,004 억원까지 급증했다. 1Q26에 이어 2Q26에서도 상당한 수주 기대가 남아 있어 하반기 실적 랠리의 전초가 될 가능성이 높다. 외형 ...