화장품 · 산업 분석
6월 화장품 수출: 중국 빼고 다 좋아
리포트 핵심 요약
AI 요약6월 화장품 수출액은 7.8억달러로 일평균 3,896만달러를 기록하며 전년대비 19.6% 증가했고 YTD도 16% 상승했다. 미국, 일본, 동남아, 홍콩 등 중국 제외 지역의 수출이 모두 양호했으나 중국은 -18.9% YoY로 부진했고 618 페스티벌에도 K-뷰티 브랜드 성장세가 미미했다. 일본의 큐텐재팬 메가 행사와 유럽·중동의 수출 증가가 향후 관찰 포인트로 제시되며, 고가 수입 브랜드의 강세와 더후를 포함한 K-뷰티 브랜드의 중국 내 입지 변화가 주목된다. 화장품의 비중은 기초화장품이 51%, 색조가 9%로 구성되며 중국 외 지역의 성장 흐름이 두드러졌다. 5월 대륙별 증가율은 유럽 +43% YoY, +42% YTD, 중동 +50% YoY, +61% YTD로 외부 지역의 견조한 흐름이 확인됐다.
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AI 추출- - 6월 화장품 수출은 중국을 제외한 지역에서 고르게 성장했으며, 미국과 일본의 수출이 양호했다.
- - 중국은 618 페스티벌에도 불구하고 K-뷰티의 브랜드 성장세가 제한적이며, 고가 브랜드의 수요가 상회했다.
- - K-뷰티 브랜드 중 더후가 더우인에서 8위에 오른 사례가 주목되며, 중국 내 브랜드 경쟁구조에 변화 가능성을 시사했다.
- - 유럽 및 중동으로의 수출은 지속적으로 증가해 향후 관찰이 필요한 지역으로 부각됐다.
- - 화장품 카테고리의 비중은 기초화장품이 절반 이상을 차지하며, 비중 구조가 여전히 기초 중심으로 형성되어 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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국내 화장품/유통 섹터의 대표주로 업황 벤치마크 대상.
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국내 화장품 및 유통 관련 포트폴리오의 핵심 종목.
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국내 화장품 유통 부문 주요 기업으로 벤치마크 역할.
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국내 리테일 및 뷰티 포트폴리오의 대표주.
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면세점 채널 포함 화장품 유통의 핵심 종목.
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국내 소비재 균형 포트폴리오의 일부로 언급.
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대형 유통체인으로 화장품 유통망의 대표주.
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화장품 유통 네트워크의 핵심 플레이어.
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가격대 및 유통 채널 다각화의 주요 수혜주.
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화장품 유통 가치사슬의 표준화/물류 측면의 관심종목.
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대형 화장품 제조사로 본문 데이터의 핵심 벤치마크 종목.
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국내 주요 화장품 제조사로 글로벌 트렌드에 민감한 종목.
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OEM/ODM 중심의 화장품 핵심 공급사.
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원료 및 OEM 부문에서 화장품 산업의 중추적 종목.
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화장품 브랜드 유통 및 글로벌 포트폴리오 보유.
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패션 중심이지만 화장품 채널 포트폴리오 연계 가능 종목.
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화장품 제조/원료 관련 국내 주요 기업.
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화장품 유통 및 브랜드 포트폴리오의 핵심 주자.
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코스메틱 제조/원료 공급사로 밸류체인에 위치.
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화장품 부문과 관련된 투자 관점에서 주목.
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K-뷰티 브랜드 포트폴리오로 매출 다변화의 측면에서 주목.
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화장품/패션 계열의 다방면 포트폴리오 보유.
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화장품 제조/브랜드 포트폴리오의 일부.
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코스메틱 및 의류 등 다각 포트폴리오의 핵심 종목.
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다양한 뷰티 브랜드를 보유한 국내 페어의 일원.
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섬유 및 화장품 관련 브랜드 포트폴리오의 주요 종목.
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의류/뷰티 섹터의 글로벌 공급망 연계 종목.
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화장품 포트폴리오의 제조/유통 관련 계열.
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패션/라이프스타일 계열이지만 뷰티 카테고리 연계 가능.
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드레스앤드의류 중심이나 뷰티 협력 포트폴리오 보유.
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뷰티/패션 관련 종합 유통 포트폴리오의 일부.
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자연성분 기반 화장품 브랜드 라인업으로 주목.
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화장품 유통/브랜드 포트폴리오의 국내외 연계 종목.
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브랜드/유통 포트폴리오의 글로벌 확장에 관여.
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해외 소비재 페어에 포함된 글로벌 이커머스 대기업으로 글로벌 뷰티 수요에 영향.
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해외 소비재 페어에 속한 글로벌 이커머스 플랫폼으로 뷰티 카테고리의 글로벌 판매에 영향.
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해외 페어에 속한 중국 이커머스로 화장품 수요의 해외 변동성 반영.
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해외 페어의 글로벌 뷰티 관련 온라인 판매 채널 중 하나.
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글로벌 이커머스/디지털 플랫폼으로 화장품 카테고리의 온라인 판매 확장.
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글로벌 리테일 페어의 핵심 종목으로 한국 내 화장품 유통에 영향.
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중국 이커머스 플랫폼으로 글로벌 뷰티 카테고리의 유통 채널.
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글로벌 커머스 플랫폼으로 화장품 해외 판매 채널.
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글로벌 소매 대기업으로 화장품 카테고리의 글로벌 유통망 영향.
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글로벌 도매 유통 망에서 화장품 판매 채널.
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미국 대형 소매업체로 화장품 카테고리의 판매 영향.
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미국 소매의 화장품 포트폴리오 관점의 벤치마크.
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미국 백화점 체인으로 뷰티 카테고리의 판매 흐름 반영.
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일본 유통 채널에서의 뷰티 카테고리 동향 반영.
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다수 유통 플랫폼에서 화장품 포트폴리오를 보유.
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패션 대기업이지만 코스메틱/뷰티 협업 포트폴리오 가능성.
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패션 대기업으로 글로벌 뷰티 트렌드 연계 주목.
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글로벌 리테일 대기업으로 뷰티 카테고리의 확장성 고려.
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스포츠 뷰티 밸류 체인과의 연계 가능 이슈 관찰.
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스포츠 뷰티 관련 협력 및 협업 시나리오 관찰 대상.
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라이프스타일 뷰티 카테고리의 글로벌 트렌드 수혜 여부 주목.
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패션/라이프스타일 계열에서 뷰티 협력 포트폴리오 가능성.
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패션 리테일 대기업으로 뷰티 카테고리 확장 여부 주목.
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뷰티보다는 스포츠 의류 중심이나 벤치마크로 언급.
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스포츠 의류 대기업으로 뷰티 관련 협업 가능성 주시.
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의류/라이프스타일 계열의 글로벌 공급망 참여.
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뷰티 관련 소재/부품 공급 시사점 보유.
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의류/패션 계열로 뷰티 포트폴리오와의 시너지 가능.
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의류 제조 대기업으로 뷰티 채널과의 연계 가능성 검토.
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골프/스포츠용품과 함께 뷰티 관련 협력 가능성 관찰.
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글로벌 뷰티 대형주로 본문 외부에서 주요 벤치마크.
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글로벌 뷰티 대형주로 동향 반영 포인트.
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미국 뷰티 리테일의 대표주로 국내외 벤치마크에 영향.
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미국 뷰티 브랜드로 글로벌 판매 흐름에 연결.
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글로벌 뷰티 브랜드 포트폴리오로 벤치마크 대상.
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일본 대형 화장품/세모기업으로 글로벌 뷰티 공급망과 연계.
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일본 대형 화장품사로 글로벌 트렌드의 주요 수혜주.
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일본 주요 화장품 제조사로 글로벌 카테고리 흐름에 영향.
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중국 고가 브랜드의 경쟁 구도에서 주목받는 브랜드.
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중국 뷰티 브랜드 포트폴리오의 일부.
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중국 뷰티 브랜드 포트폴리오의 일원.
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중국 뷰티 관련 기업으로 벤치마크 대상.
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중국 뷰티 브랜드로 포트폴리오 연결점.
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중국 뷰티/화장품 브랜드 계열.
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중국 뷰티 브랜드 포트폴리오의 대표 주자 중 하나.
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