한국가스공사 · 기업 분석
배당이 아쉬우니
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 시장 컨센서스를 하회했습니다. 배당성향 축소로 민수용 미수금 감소 속도까지 기대에 못 미치고 있습니다. LNG 판매량은 소폭 증가했으나 판매단가 하락 영향으로 총 매출액은 감소했고, 자산손상 약 5200억 원이 반영되면서 순이익이 적자전환했습니다. 2025년 DPS는 1154원으로 확정됐고 배당성향 축소로 배당주 매력이 다소 약화되었습니다. 가스요금 인상 시그널과 미수금 감소 속도 개선이 투자 관점을 좌우할 중요한 변수로 남아 있으며, 현재 상승 여력은 약 38.3%로 평가됩니다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 4736억 원은 시장 컨센서스를 하회
- - 민수용 미수금 감소 속도가 기대보다 느리며 배당성향 축소로 투자 포인트 약화
- - 자산손상 약 5200억 원 반영으로 순이익 적자전환
- - 2025년 DPS 1154원 확정, 배당성향 14.4%로 낮아져 배당주 매력 감소
- - 가스요금 인상 및 미수금 감소 속도 개선이 가시화되어야 하며 상승 여력은 38.3%로 평가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국가스공사 036460
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
Buy
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