소리 없이 강하다

1Q26 실적은 매출 11.8조원(+31% QoQ, -7% YoY) 및 당기순이익 5,483억원 흑자전환으로 컨센서스를 상회했다. 국내 도매 영업이익은 7,834억원(+8% YoY)으로 일회성 요인 축소와 분기 배분 비율 상승의 긍정효과가 확인됐다. 해외 부문은 캐나다 LNG의 분기실적 회복이 뚜렷했고, GLNG의 적자전환 및 Asia LNG의 이익 감소로 수익구조가 혼재했다. 미수금은 13.7조원으로 7분기 연속 감소하며 요금 인상 시 회수 속도 증가 가능성과 연간 실적 개선 여지가 남아 있다. 2Q26 전망은 매출 7.1조원(-40% QoQ, -8% YoY)으로 비수기 특성에 따른 하향이 예상되나 발전용 판매량은 견조한 흐름이 유지될 것으로 보인다.

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• - 1Q26 실적은 매출 11.8조원(+31% QoQ, -7% YoY) 및 당기순이익 5,483억원 흑자전환으로 컨센서스를 상회했다
• - 국내 도매 영업이익은 7,834억원(+8% YoY)으로 일회성 요인 축소와 분기 배분 비율 상승의 긍정효과가 확인됐다
• - 해외 부문은 캐나다 LNG의 분기실적 회복이 뚜렷했으나 GLNG의 적자전환과 Asia LNG의 이익 감소로 수익구조가 혼재
• - 미수금은 13.7조원으로 7분기 연속 감소하며 요금 인상 시 회수 속도 증가 가능성과 연간 실적 개선 여지가 남아
• - 2Q26은 비수기 특성으로 매출 7.1조원(-40% QoQ, -8% YoY)으로 하향이 예상되나 발전용 판매량은 견조한 흐름이 유지될 전망