영업실적 개선. 미수금 회수는 중장기적 접근..

1Q26 영업이익은 9,100억원으로 YoY +9%를 기록했고 컨센서스 7,960억원을 상회했다. 도매사업 이익은 7,673억원(+7%)를 기록했고 일회성 요인으로 가스요금 감액 조치의 영향이 있었다. 해외사업 영업이익은 1,303억원(+26%)으로 흑자전환해 캐나다 LNG 프로젝트의 운영 안정화가 실적 개선을 견인했다. 2026년 연간 매출액은 39.85조원(+12%), 영업이익은 2.28조원(+8%)으로 전망되며 해외사업 이익은 4,847억원(+37%)까지 개선될 것으로 예상된다.

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• - 1Q26 이익이 컨센서스를 상회하며 개선 흐름이 확인됐다.
• - 도매사업 이익 증가와 함께 가스요금의 일회성 감액 조치의 영향이 있었다.
• - 해외사업이 흑자전환하며 실적 개선의 주축으로 작용했고 캐나다 LNG 운영 안정화가 기여했다.
• - 2026년 매출 39.85조원, 영업이익 2.28조원 및 해외사업 이익 4,847억원으로 개선 전망을 제시했다.
• - 중장기적으로 유가 하향 안정화 시 가스요금 인상 기대가 존재하며 미수금 회수 시점은 불확실한 상황으로, 장기적 접근이 필요하다.