한국가스공사 · 기업 분석
1Q25 Re: 무난한 실적, 미수금에 주목
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50000원 핵심 투자 포인트 1. 민수용 원료비 미수금 증가세 둔화 확인은 긍정적 (분기당 천억원대 증가에서 1Q25 395억원으로 큰 폭 감소). 2. 에너지 가격 하향 안정화 효과가 나타나고 있는 것으로 추정. 3. 우호적인 매크로 변수만으로는 부족하며 본격적인 회수를 위해서는 추가 요금 인상이 필요하다 판단 주요 실적 및 전망 - 1Q25 무난한 실적으로 해석된다는 표현이 기본 맥락에 포함. - 민수용 원료비 미수금 증가세는 1Q25 395억원으로 큰 폭 감소, 이전 분기대비 감소(분기당 천억원대 증가에서 큰 폭 감소). - 에너지 가격 하향 안정화 효과가 나타나고 있는 것으로 추정. - 향후 회수 강화 측면에서 추가 요금 인상 필요성 제시. 추가 메모 - 발행일: 2025-05-14 - 증권사: 신한투자증권 - 원문 주요 문구 반영: “민수용 원료비 미수금 증가세 둔화 확인은 긍정적”, “에너지 가격 하향 안정화 효과가 나타나고 있는 것으로 추정”, “우호적인 매크로 변수만으로는 부족하며 본격적인 회수를 위해서는 추가 요금 인상이 필요하다 판단” 등 - 참고: 제목은 “1Q25 Re: 무난한 실적, 미수금에 주목”임.
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이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가50,000원
매수
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